A Nvidia apresentou resultados novamente, com resultados que provam que não mostra sinais de desaceleração. Na quarta-feira, a empresa anunciou lucros melhores do que o esperado, com vendas impulsionadas por bilhões de dólares em compras de seus equipamentos de processamento gráfico por empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI em meio ao boom da inteligência artificial. Nancy Tengler, da Lafer Tengler Investments, disse que as ações da empresa dispararam nas negociações prolongadas, mas espera que subam ainda mais devido aos “ganhos explosivos”. “Mas muito disso está precificado e está impactando outras empresas neste espaço, então vai sair daqui”, disse o diretor de investimentos na quinta-feira no “Squawk Box Asia” da CNBC. . “Achamos que existe outra forma de fazer isto”, disse ela, acrescentando que estas empresas estão a comprar especificamente “empresas da velha economia” e não apenas nomes de centros de dados. “Nossa tese de investimento nos últimos dois anos, e provavelmente nos próximos cinco anos, tem sido 'empresas da velha economia e fornecedores de picaretas e pás com foco em digitalização, nuvem e computação generativa de IA'”, disse Tengler. Um desses nomes da “velha economia”, disse ela, é Walmart. “O garoto-propaganda é o Walmart. Eles estão adotando não apenas soluções digitais, mas também negócios de publicidade em robótica, IA generativa e computação em nuvem e, obviamente, negócios de comércio eletrônico”, disse ela. Tengler vê a Carrier como uma beneficiária do crescimento do data center. As operadoras fornecem serviços de ventilação e ar condicionado, e o resfriamento é “crítico” para os data centers, observou Tengler. Os data centers abrigam a grande quantidade de poder computacional necessário para cargas de trabalho de IA, e essa necessidade continuará a crescer à medida que muitas empresas de tecnologia desenvolvem rapidamente infraestrutura para inteligência artificial. Grandes modelos de linguagem exigem grande capacidade de data center. A Quanta Services, que constrói infraestrutura de energia renovável e fornece serviços de desempenho de serviços públicos, também foi selecionada por Tengler. ”[Quanta] é um nome importante na construção da rede, e espera-se que a energia em torno da IA generativa cresça significativamente. Em outras palavras,… [Quanta] As empresas em sua lista de “Melhores Ideias de Portfólio” nas quais ela está otimista incluem Oracle, ServiceNow, Amazon e Broadcom. e Microsoft – Kif Leswing da CNBC contribuíram para este relatório.
