Nick Stronsky passou a última década a transformar o setor bancário com a sua empresa de serviços financeiros, a Revolut. O bilionário ex-operador do Lehman Brothers está agora a tentar realizar um feito semelhante no capital de risco.
Storonsky fundou uma empresa de investimento quantitativo para empresas em estágio inicial que dependem de algoritmos e inteligência artificial, em vez de informações humanas para obter negócios. Fundada em 2022, a QuantumLight investiu em quase uma dúzia de startups no ano passado, depois de levantar cerca de US$ 200 milhões em seu fundo de estreia apoiado por Storonsky.
Nas últimas semanas, a empresa com sede em Londres adquiriu uma participação na startup Rad AI, focada na saúde, marcando a quarta alocação do fundo no ano, apesar da recessão no setor de risco. A Quantum Light está atualmente finalizando outro acordo, segundo uma pessoa a par do assunto.
Embora muitos investidores iniciantes se vangloriem de seu uso inteligente de dados, a QuantumLight se posiciona como uma exceção.
“Comparados às empresas de capital de risco tradicionais, parecemos bastante diferentes”, disse o CEO Ilya Kondrashov, 38 anos, numa entrevista no escritório da Revolt em Londres. “É muito lógico que exista algo parecido com o que estamos fazendo.”
Stronsky, de 39 anos, junta-se a um número crescente de multimilionários europeus da tecnologia que estão a criar investimentos de risco para expandir os seus ativos não essenciais.
Zinal Growth, o family office do fundador da Checkout.com, Guillaume Pousaz, investiu em pelo menos 20 startups desde 2021, e a empresa de investimentos de Daniel Ek, da Spotify Technology SA, investiu no ano passado em startups suíças. retarda o envelhecimento.
Puzaz e Ek valem cerca de US$ 10,4 bilhões, enquanto o cofundador e CEO da Revolut, Stronsky, vale cerca de US$ 4 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.
mais preciso
A Revolut divulgou seus resultados de 2023 esta semana, mostrando que a receita quase dobrou, para US$ 2,2 bilhões. Uma divulgação atempada dos resultados financeiros auditados poderia ajudar a empresa a obter a aprovação para uma licença bancária no Reino Unido, há muito adiada, devido, em parte, a problemas contabilísticos da Revolut.
Storonsky, que fundou a Revolut em 2015, alocou cerca de US$ 60 milhões para o fundo da QuantumLight. Ele disse em comunicado por e-mail que a estratégia de seu empreendimento permite tomar decisões mais precisas em um ritmo mais rápido do que os humanos, e que espera que essas técnicas desempenhem um papel maior no mercado de negócios com startups. ansioso por isso.
“Essas estratégias sistemáticas terão uma grande participação”, disse ele. “Tal como a Revolut está a desafiar os bancos tradicionais, a QuantumLight também tem ambições de enfrentar os grandes bancos.”
Embora o investimento quantitativo tenha sido uma força poderosa nos mercados públicos durante décadas, os investidores sistemáticos geralmente não tocam nos activos pessoais. Esta situação está a mudar rapidamente à medida que empresas de Wall Street, como a Ares Management Corporation, procuram ganhar vantagem no recente boom de capital privado e de crédito. emprega analistas quantitativos, normalmente encontrados em áreas financeiras com uso intensivo de dados.
A QuantumLight também contratou alguns engenheiros de dados de sua força de trabalho de cerca de 24 pessoas, mas a empresa continua sendo uma empresa relativamente pequena para investidores de risco.
Claudia Zeisberger, professora afiliada sênior de empreendedorismo na escola de negócios Insead, disse que alguns fundos de risco estão usando modelos de IA para avaliar negócios potenciais, mas essas ferramentas não são tão importantes quanto suas redes de investidores.
“No final das contas, o dinheiro não é o diferencial no capital de risco”, disse ela. “Pode ser um som suave ou uma porta abrindo e fechando.”
A QuantumLight se autodenomina o “primeiro empreendimento verdadeiramente sistêmico” e levantou seu capital inicial de outros fundadores de tecnologia e escritórios familiares.
Kondrashov disse que os executivos das empresas do portfólio transformaram a Revolt de um negócio modesto focado em cartões de débito pré-pagos em uma das startups mais valiosas da Europa, oferecendo contas bancárias, transferências de dinheiro e negociação de ações. Ele disse que tem acesso a um “manual” que se baseia no de Stronsky. experiência.
Kondrashov, formado pela Universidade de Cambridge e ex-analista do Goldman Sachs Group, lançou anteriormente sua própria fintech no Reino Unido, chamada Kriya. Ele disse que Stronsky continua sendo a pessoa-chave por trás do QuantumLight.
“Ele está envolvido em todas as decisões importantes”, disse Kondrashov.
Os dois se conheceram antes da pandemia, em um jantar para empresários no centro de Londres, mas depois se reuniram quando Stronski começou a fundar a Quantum Light em 2022. O fundo, que fechou seu primeiro compromisso em julho de 2023, aloca aproximadamente US$ 5 milhões por investimento.
Kondrashov disse que não tem planos de levantar novos fundos por enquanto e espera continuar investindo em um ritmo constante durante os próximos três anos ou mais.
“Provavelmente adicionaremos cerca de um contrato por mês”, disse ele. “Arrecadamos todos os fundos de que precisamos.”
