A inteligência artificial generativa (IA) usa modelos de linguagem em larga escala e outros modelos de aprendizado de máquina para criar texto, imagens, vídeo, áudio e código de computador. Os casos de uso variam de assistentes digitais que melhoram a produtividade dos funcionários até avatares inteligentes que tornam os videogames mais realistas.
A Bloomberg Intelligence prevê que a receita generativa de IA excederá US$ 1,3 trilhão em 2032, acima dos US$ 63,5 bilhões em 2023. Dito de outra forma, a Bloomberg acredita que os gastos com hardware, software e serviços de IA generativa aumentarão 2.040% nos próximos nove anos.
Alguns analistas acreditam que o mercado é ainda maior. Por exemplo, uma investigação da McKinsey & Company sugere que a IA generativa contribuirá, em última análise, com 7,9 biliões de dólares anualmente para a economia global. Tais oportunidades raramente surgem, pelo que os investidores devem posicionar as suas carteiras em conformidade.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) É um estoque lógico de se possuir. Na verdade, acho que a maioria dos investidores deveria ter alguma exposição a este fabricante de chips. Mas a Nvidia não é de forma alguma a única empresa a se beneficiar, e possuir apenas uma ação de IA é uma estratégia ruim. As razões que penso são as seguintes super microcomputador (NASDAQ:SMCI) Estas são as melhores ações de IA para comprar agora.
Nvidia domina o mercado de processadores de inteligência artificial
As unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia são há muito tempo o padrão ouro para acelerar cargas de trabalho de data centers, como inteligência artificial. A atenção certamente aumentou no ano passado, considerando que a receita e o lucro líquido da Nvidia cresceram a taxas de três dígitos durante quatro trimestres consecutivos. Mas os investidores precisam de compreender que a NVIDIA não tem tropeçado cegamente no seu sucesso recente.
A Nvidia domina o mercado de GPU para data centers há quase 20 anos e a empresa mantém o MLPerfs (uma medida objetiva de quão rápido um sistema de IA pode executar tarefas de treinamento e inferência de IA) desde que o teste foi criado em 2018. Os registros de desempenho foram definido em vários benchmarks. Uma razão para seu sucesso é a linguagem de programação CUDA, que permite que GPUs Nvidia (originalmente construídas para computação gráfica) acelerem outras cargas de trabalho de data center.
A Nvidia introduziu o CUDA em 2006, e desde então a plataforma se expandiu para incluir centenas de estruturas e bibliotecas de software que agilizam a preparação de dados, o treinamento de modelos e o desenvolvimento de aplicativos de IA. Nenhum outro fabricante de chips oferece suporte a um ecossistema de software comparável, então, naturalmente, a Nvidia emergiu como líder em processadores de IA. Citar jornal de Wall Street“Os chips NVIDIA alimentam todos os nossos sistemas de IA mais avançados, e a participação de mercado da empresa é estimada em mais de 80%.”
Se há um problema, são as classificações. Wall Street espera que a Nvidia aumente o seu lucro por ação em 33% ao ano durante os próximos três a cinco anos. Dividir esse número pela relação preço/lucro atual de 74 dá uma relação preço/lucro (índice PEG) de 2,2. Essa não é uma quantia exorbitante. Na verdade, este múltiplo é barato em comparação com a média de três anos de 3,1x, pelo que os investidores tolerantes ao risco devem considerar comprar uma posição pequena hoje.
Mas mesmo que as ações sejam muito mais baratas, agora é melhor comprar a Super Micro (também conhecida como Supermicro) porque a empresa terá grandes lucros quando investir em hardware de IA generativo.
Supermicro está ampliando sua participação no mercado de servidores de inteligência artificial
A Supermicro constrói plataformas de computação aceleradas. Seu portfólio varia de servidores individuais e sistemas de armazenamento a soluções full-rack específicas para data centers corporativos e em nuvem. A empresa trabalha em estreita colaboração com parceiros como a Nvidia. informaçõese Microdispositivos avançados Isto é para equipar o hardware com os chips mais recentes.
Samik Chatterjee JPMorgan Chase A Supermicro se considera uma “empresa líder no mercado de computação de IA”. Mais importante ainda, a Supermicro está ganhando rapidamente participação de mercado. A empresa foi responsável por 10% das vendas de servidores de IA no trimestre encerrado em dezembro, mas Tom Blakely, da KeyBanc, disse que esse número pode chegar a 23% este ano. Ele também acredita que a Supermicro tem “incentivos competitivos que deverão manter, se não aumentar, essa participação nos próximos anos”.
Blakely cita capacidades de fabricação interna e uma abordagem única de blocos de construção para o desenvolvimento de produtos. Cerca de metade dos funcionários da Supermicro são engenheiros, e a empresa cuida da maior parte de sua pesquisa e desenvolvimento internamente (no Vale do Silício). Como resultado, a Supermicro consegue lançar novos produtos no mercado de forma rápida e eficiente, e sua abordagem modular apenas fortalece essa capacidade.
Especificamente, a Supermicro é frequentemente a primeira a comercializar novas tecnologias porque “aproveitar blocos de construção comuns em nossas linhas de produtos nos permite montar rapidamente um amplo portfólio de soluções”. Em outras palavras, a empresa pode equipar rapidamente servidores parcialmente pré-montados com as mais recentes unidades centrais de processamento (CPUs), GPUs, memória e interconexões, o que muitas vezes lhe confere uma vantagem sobre seus concorrentes no mercado.
O CEO Charles Liang destacou recentemente os benefícios: “Oferecemos soluções de IA otimizadas em escala, proporcionando vantagens no tempo de lançamento no mercado e prazos de entrega mais curtos do que nossos concorrentes.”
A Supermicro é negociada com uma avaliação mais razoável do que a Nvidia
De acordo com o 650 Group, espera-se que as remessas anuais de servidores de IA aumentem seis vezes entre 2023 e 2028. A Supermicro está bem posicionada para capitalizar o aumento da demanda porque sua liderança de mercado é apoiada por capacidades internas de engenharia e uma abordagem única para o desenvolvimento de produtos.
Wall Street espera que a Supermicro aumente o lucro por ação em 48% ao ano durante os próximos três a cinco anos. Dividir este número pela sua avaliação actual de 47 vezes os lucros resulta num rácio PEG inferior a 1. Sejamos claros: a Supermicro não é uma joia escondida. Na verdade, essa ação foi a ação com melhor desempenho. S&P500 Mas a sua avaliação é muito razoável, especialmente quando comparada com o índice PEG da Nvidia de 2,2.
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O JPMorgan Chase é parceiro publicitário do The Motley Fool's Ascent. Trevor Jennewine ocupa um cargo na Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda JPMorgan Chase & Co. e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As vendas de IA generativa podem disparar 2.040%: Minhas escolhas para as melhores ações de IA para comprar agora (dica: não é Nvidia) Publicado originalmente por The Motley Fool.
