Quando a Amazon anunciou na quarta-feira que havia fornecido US$ 2,75 bilhões adicionais para a promissora startup de IA Anthropic para concluir um investimento de US$ 4 bilhões anunciado no outono passado, a empresa classificou a notícia como uma vitória real.
A AWS da Amazon, o rei da computação em nuvem (com quase um terço da quota de mercado global), estava a aprofundar a sua parceria com a Anthropic, o príncipe número dois (Harry, não William) do modelo de fundação de IA generativa. Pelo acordo, a Anthropic usará a AWS como seu “principal provedor de nuvem para cargas de trabalho de missão crítica” para treinar e implantar futuros modelos de IA nos chips internos da Amazon, enquanto os clientes da AWS poderão usar as futuras gerações da Anthropic e terão acesso a Tecnologia de IA.
Mas, olhando mais de perto, esta parceria parece menos um sinal de que a Amazon irá perpetuar o seu domínio na nuvem na era da IA e mais um sinal de quão vulnerável a empresa se está a tornar num cenário em mudança.
A Amazon é considerada uma retardatária na corrida para introduzir a tecnologia generativa de IA, mas Realmente Os modelos altamente elogiados da Anthropic são obrigatórios, incluindo o mais recente Claude 3. Mas, ao mesmo tempo, a Amazon está colocando a carroça na frente dos bois em uma startup de IA que, embora possua tecnologia superior, não diferencia ou diferencia imediatamente a Amazon de seus concorrentes. É também um parceiro artificial.
A parceria com a Anthropic é um movimento necessário e benéfico para a Amazon. Mas com o império AWS sob cerco, a questão é se este acordo será tarde demais.
“Motor Brilhante” vs. Rolls-Royce
A AWS continua a ser o rei dos negócios em nuvem, com uma participação de mercado global de 31% no quarto trimestre de 2023. Mas a corrida está se tornando cada vez mais acirrada. O maior concorrente de nuvem da AWS, o Microsoft Azure, está em segundo lugar, com 24%, em comparação com 11% do Google Cloud. Tanto a Microsoft quanto o Google estão vendo o crescimento da nuvem graças aos seus serviços Gen AI. A nuvem está crescendo, a primeira graças a uma forte parceria com a OpenAI, e a segunda impulsionada pelo impulso da Bard e da Gemini AI.
De acordo com Tracy Woo, analista principal da Forrester, os esforços da Gen AI da Amazon não foram tão impressionantes. “Demorou três ou quatro meses. [for Amazon] Para criar anúncios generativos específicos de IA [in 2023]”, disse Wu à revista Fortune, acrescentando que os resultados foram “realmente sem brilho”.
Os anúncios na conferência Re:invent da Amazon em dezembro de 2023, incluindo o Amazon Q, um assistente de trabalho generativo de IA, e chips de próxima geração projetados pela AWS, são “um marco importante que sinaliza que estamos firmemente de volta como a nuvem número um”. deveria ser uma reação. Este é o fornecedor que todos procuram”, disse Wu. Em vez disso, foi “desanimador”, especialmente considerando a concorrência da Microsoft e a parceria com a OpenAI.
A Amazon anunciou o equivalente a motores, rodas e janelas brilhantes, enquanto a Microsoft “revelou o Rolls-Royce”, chamando seu produto Copilot para modelos Azure e OpenAI de “carros que voam no ar e atravessam a água”. , o que é incrível. ”
Os principais produtos da Microsoft sempre foram pacotes e soluções de software totalmente integrados aos fluxos de trabalho empresariais, por isso não é surpresa que a empresa tenha tido um desempenho tão bom. Mas o anúncio esmagador da Amazon destacou o quão incompatíveis os concorrentes da nuvem ainda são no lado do software.
O ponto forte da AWS sempre foi a infraestrutura. E aproveitar esse conjunto de habilidades para se diferenciar é uma maneira pela qual a Amazon está tentando obter vantagem. Mas também existem perigos. Graças à ascensão da NVIDIA, suas GPUs são o carro-chefe e estão sendo aprimoradas ainda mais com o novo chip Nvidia AI, Blackwell, anunciado na conferência GTC.
Wu disse que a Amazon pode ter um negócio de infraestrutura em nuvem bem-sucedido, mas a empresa precisa “fazer as coisas de maneira diferente”.
“Todo mundo é baseado em CUDA”, disse ela. “Portanto, pedir a todos que recalibrem suas arquiteturas de software para acomodar as TPUs baseadas em IA desenvolvidas pela AWS é um grande pedido.”
Não ignore o rei das nuvens
Neste ponto, a AWS provavelmente está atrasada em ambas as infraestruturas de IA. e Woo enfatizou que ninguém deveria excluir o rei da nuvem, muito menos o software de IA. Ela acrescentou que a Amazon “perdeu o barco” ao reconhecer que a corrida pela nuvem não era mais uma questão de infraestrutura, mas mudou a pilha para soluções de software baseadas em IA, mas com a AWS, “tudo é possível”.
“Acho que é uma ligação meio desesperada de alguém.” [Amazon CEO Andy] Jassy está respondendo aos acionistas”, disse ela. “[AWS CEO] Adam Selipsky realmente entende o mercado, então tenho muita confiança de que ele poderá conduzir o navio na direção certa. ”É claro que a Amazon nunca foi identificada como essa pessoa. Lá Rei das Nuvens – “Isso significa que eles estão prestes a enfrentar uma grande e difícil batalha”, acrescentou ela. “Mas acho que eles são resilientes. São uma empresa agressiva que age agressivamente e não são gordos nem felizes.”
