Enquanto a Broadcom (AVGO) se prepara para divulgar os lucros na próxima semana, a diretora administrativa e analista sênior da Bernstein, Stacey Razgon, junta-se à Market Domination para discutir seu caso otimista para a empresa.
Rasgon explica que a Broadcom possui diversos segmentos de negócios, de semicondutores a software e infraestrutura. “Eles também têm o que eu chamaria de a segunda melhor história de IA neste espaço, depois da Nvidia”, acrescentou. Ele detalha como a Broadcom faz parceria com gigantes da tecnologia como Google (GOOG, GOOGL) e Meta (META) para construir e dimensionar seus próprios chips.
Ele adicionou: ”[AI] Falando francamente, a rede é tão importante quanto a computação. E eles são os gorilas de 800 libras que estão por aí”, disse ele, explicando que a orientação atual da Broadcom para receitas de IA este ano é de mais de US$ 10 bilhões, cerca de um terço de todo o seu negócio de semicondutores. Masu.
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Este post foi escrito por Melanie Leal
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Vamos mudar de assunto.
Ultima questão. Quero ouvir sobre a Broadcom, sobre a qual farei reportagem na próxima semana.
Você divulgou recentemente um memorando e disse que gostou do memorando para pessoas que não estão familiarizadas com a Broadcom.
Onde isso se encaixa neste novo mundo da IA? Por que ser tão otimista?
Sim definitivamente.
Portanto, a Broadcom tem muitas vantagens.
Eles estão no negócio de semicondutores, no negócio de software, fazem muito trabalho de infraestrutura.
Eles também têm o que eu chamaria de a segunda melhor história de IA do mercado, atrás da NVIDIA. Uma das coisas que compete com a NVIDIA é, na verdade, algo como um grande hiperescalar. O Google e as metas do mundo estão, na verdade, desenvolvendo seus próprios chips e, na maioria dos casos, contam com outros parceiros externos para ajudá-los a fazê-lo.
E a Broadcom é um desses parceiros, e a Broadcom fornece os chips de IA do Google, e o Google os chama de TP US.
Eles trabalham com o Google há oito a nove anos.
Eles também estão trabalhando no meta.
Eles estão trabalhando com um terceiro cliente que revelaram recentemente.
Eles também fazem modelos de linguagem em grande escala e redes de IA para IA generativa e redes. Francamente, eles são tão importantes quanto a computação e são os 800 gorilas que existem.
E a orientação atual para a receita de IA este ano é que serão mais de US$ 10 bilhões dos US$ 30 bilhões em semicondutores que eles procuram este ano.
Então isso representa um terço do negócio de semicondutores.
Bem, parece que eles estão investigando aspas relacionadas à IA este ano.
Novamente, como vimos por todos na indústria de IA, a IA é um dos poucos mercados finais que está indo muito bem.
Bem, todas essas pessoas estão cientes de que o número de 10 bilhões tem uma tendência ascendente, e para mim 10 bilhões parece bastante conservador, mas isso ocorre porque, como eu disse, isso é o que eu chamaria de a segunda melhor história de IA neste campo. depois da NVIDIA.
