A indústria de chips já está gerando trilhões de dólares em valor a partir da inteligência artificial (IA), mas o software pode apresentar uma oportunidade ainda maior.
Cathie Wood dirige a Ark Investment Management, que administra oito fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em ações de tecnologia inovadora. Ele disse no ano passado que as empresas de software provavelmente serão a próxima grande oportunidade no espaço de inteligência artificial (IA), e que as empresas de software ganharão US$ 8 em receita para cada US$ 1 gasto em hardware de gigantes de semicondutores como. uma possibilidade de produção Nvidia.
Desde que fez esta previsão, Wood acumulou diversas oportunidades de software de IA. O Ark Venture Fund comprou recentemente participações em empresas privadas, incluindo OpenAI, criadora do ChatGPT, Anthropic, criadora de Claude, e xAI de Elon Musk. mais, Tesla Este é o maior estoque em nossa loja principal. Ark Inovação ETF Isso porque Wood acredita que o software autônomo da empresa representa a maior oportunidade de IA do mundo.
Se Wood estiver certo sobre o software de IA, muitas outras ações poderão gerar ganhos impressionantes nos próximos anos. Veja por que os investidores querem comprar ações redes de palo alto (PANW 2,37%) e C3.ai (Há 4,53%).
1. Palo Alto Networks: líder em segurança cibernética baseada em IA
A Palo Alto Networks observou um aumento de dez vezes na frequência de ataques cibernéticos, como e-mails de phishing, no ano passado. A IA torna mais fácil para invasores mal-intencionados criarem conteúdo realista projetado para induzir os funcionários de uma empresa a lidar com informações confidenciais. Infelizmente, mais de 90% dos centros de operações de segurança (SOCs) ainda dependem de processos conduzidos por humanos que não conseguem lidar com o grande volume que faz com que 23% dos incidentes não sejam investigados.
A segurança cibernética baseada em IA pode ajudar a resolver esse problema, automatizando a detecção de ameaças e a resposta a incidentes. Palo Alto oferece um grande portfólio de ferramentas de IA para segurança em nuvem, segurança de rede e operações de segurança. Por exemplo, no ano passado a empresa lançou sua plataforma Cortex XSIAM, que foi projetada para automatizar SOCs e está entregando resultados sólidos para os clientes.
Para uma empresa de petróleo e gás, a XSIAM reduziu o número de incidentes que requerem investigação humana em 75%. Para outro cliente com um negócio baseado em serviços, a XSIAM reduziu o tempo de resposta a incidentes de três dias para apenas 16 minutos. Simplificando, a plataforma reduz o número de alertas de segurança que passam despercebidos e reduz significativamente a carga de trabalho dos funcionários humanos.
Palo Alto gerou US$ 2 bilhões em receitas em seu recente terceiro trimestre fiscal de 2024 (terminado em 30 de abril), um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Isto representa uma desaceleração tanto em termos trimestrais como anuais, mas espera-se que seja temporário, principalmente porque a empresa está a mudar o seu modelo de negócio para a “platformização”.
Os clientes que usam todas as três plataformas de Palo Alto (nuvem, rede e operações) têm 40 vezes mais valor vitalício em comparação com os clientes que usam apenas uma. Portanto, a empresa tem como alvo os clientes que têm contratos com fornecedores concorrentes, oferecendo seus produtos gratuitamente até o término do contrato. Nesse ponto, você poderá integrar sua pilha de segurança cibernética com Palo Alto, o que agregará significativamente mais valor no longo prazo.
A empresa espera que a receita recorrente anual desses clientes seja de US$ 4,1 bilhões até o final do ano fiscal de 2024, um aumento de 39% ano a ano. A empresa planeia mais do que triplicar esse número para 15 mil milhões de dólares até ao ano fiscal de 2030, pelo que agora pode ser o momento perfeito para fazer uma aquisição antes dessa fase de crescimento.
2. C3.ai: Uma empresa empresarial de IA com crescimento acelerado
C3.ai foi fundada em 2009, muito antes de o trem da AI sair da estação. A empresa é uma empresa empresarial de IA que desenvolveu mais de 40 aplicativos prontos para uso para empresas em 19 setores diferentes. Esses clientes poderão integrar a IA com mais rapidez e custo menor do que se estivessem desenvolvendo a tecnologia internamente.
As aplicações do C3.ai são particularmente populares entre empresas não tecnológicas, como as dos setores de energia, serviços financeiros e manufatura. Por exemplo, os bancos utilizam as aplicações de empréstimo inteligente da C3.ai para avaliar a qualidade de crédito de potenciais mutuários e as aplicações de combate ao branqueamento de capitais da C3.ai para detectar de forma autónoma transações suspeitas e fraudes.
Grande empresa de fabricação de produtos químicos Corporação Dow usa o aplicativo de confiabilidade da C3.ai para manutenção preditiva, o que reduziu o tempo de inatividade em seu cracker a vapor em 20%. A redução do tempo de inatividade significa mais economia de dinheiro e aumento da lucratividade instantaneamente.
C3.ai teve 487 compromissos com clientes no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 (terminado em 30 de abril), um aumento significativo de 70% ano após ano. Isto destaca a rapidez com que a procura por IA está a crescer no setor empresarial. A receita do quarto trimestre foi um recorde de US$ 86,6 milhões, um aumento de 20% ano a ano e o crescimento mais rápido em quase dois anos.
O crescimento também acelerou pelo quinto trimestre consecutivo, com a administração prevendo um crescimento ainda mais rápido das receitas, de até 23%, para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (que termina em 31 de julho). A empresa beneficiou de uma mudança para receitas baseadas no consumo (de receitas baseadas em assinaturas) há dois anos, permitindo aos clientes inscrever-se mais facilmente e aumentar os seus gastos com mais rapidez. Em outras palavras, os resultados principais do C3.ai devem continuar a melhorar.
À medida que a empresa continua a investir pesadamente em sua estratégia de crescimento, teve um prejuízo não-GAAP (ajustado) de US$ 14 milhões no quarto trimestre, mas tem caixa e equivalentes de US$ 750 milhões. posição atual para o futuro. Se Wood estiver certo, os investidores com um horizonte de longo prazo de pelo menos cinco anos poderiam sair-se muito bem se possuíssem estas ações.
