As ações dessas empresas estão sendo negociadas com desconto em relação à Amazon.
ações de Amazonas (AMZN 1,22%) Atingiu um máximo histórico esta semana, depois de subir 53% nos últimos 12 meses. A empresa apresentou vários trimestres de crescimento financeiro impressionante e reanimou Wall Street ao expandir o seu papel na inteligência artificial (IA).
O domínio da Amazon Web Services (AWS) na indústria de nuvem deu à empresa uma posição promissora no espaço de IA, à medida que mais e mais empresas recorrem a essas plataformas para suas necessidades de IA. Enquanto isso, a empresa anunciou seus esforços no design de chips. A Amazon tem perspectivas animadoras para a IA e pode ser um trunfo para qualquer portfólio no longo prazo. No entanto, o crescimento do preço das ações ao longo do último ano não correspondeu exatamente ao crescimento dos lucros, o que significa que o preço das ações da empresa está um pouco sobrevalorizado neste momento.
Dados por YCharts
Esta tabela mostra que a Amazon tem a maior relação preço/lucro (P/E) e relação preço/fluxo de caixa livre entre as empresas mais proeminentes em software de IA. Estes números sugerem que a Amazon é atualmente uma das ações mais valorizadas entre os seus pares.
No entanto, duas empresas se destacam como pechinchas neste espaço, indicando que pode valer a pena considerá-las em vez da Amazon. alfabeto (Google 2,57%) (GOOG 2,44%) e maçã (AAPL 2,16%). Estes gigantes da tecnologia estão a investir fortemente em IA e, à medida que a indústria se desenvolve, há potencial para grandes ganhos.
Portanto, esqueça a Amazon e considere comprar essas duas ações de inteligência artificial hoje mesmo.
1. Alfabeto
Alphabet é uma escolha sólida em seu preço atual. Embora a empresa tenha apresentado um forte crescimento nas receitas e no preço das ações no ano passado, ela é negociada com desconto em comparação com seus pares. A Alphabet, por outro lado, tem o poder da marca, a tecnologia e a força financeira para fazer grandes avanços no espaço da IA.
A plataforma Google Cloud da empresa detém uma participação de mercado de 11% em computação em nuvem, em comparação com a participação de mercado de 31% da AWS. A empresa é a terceira maior empresa de nuvem depois da Amazon. microsoft. No entanto, supera ambos em termos de taxa de crescimento.
No primeiro trimestre de 2024, a receita do Google Cloud cresceu 28% ano após ano. Em comparação, a receita da AWS cresceu 17% e a receita do Microsoft Azure cresceu 21% no mesmo período.
A Alphabet investiu bilhões de dólares em IA e está bem posicionada para construir um ecossistema de IA lucrativo em torno de seus produtos. Lar de marcas potenciais como Android, YouTube e muitos serviços do Google, a Alphabet tem inúmeras oportunidades para aprimorar seus negócios com IA. A empresa tem potencial para fornecer publicidade digital mais eficiente, adicionar recursos de geração aos sistemas operacionais de smartphones, rastrear melhor as tendências de visualização no YouTube e criar uma experiência de pesquisa no Google semelhante ao ChatGPT da OpenAI que existe.
Dados por YCharts
Além disso, este gráfico mostra que a Alphabet é uma ação totalmente confiável. Nos últimos cinco anos, a empresa superou a Amazon em termos de preço das ações e crescimento do fluxo de caixa livre. Entretanto, o resultado operacional também aumentou. Além de ter um valor de ação muito melhor, a Alphabet é atualmente uma boa compra e é uma ação de IA melhor do que a Amazon.
2. Maçã
As ações da Apple aumentaram 14% desde 1º de janeiro. Este número é significativamente inferior ao dos seus pares, com os preços das ações da Amazon e da Alphabet subindo mais de 30% durante este período. A Apple perdeu o boom inicial da IA, preferindo uma abordagem mais gradual ao mercado. No entanto, desenvolvimentos recentes sugerem que poderá recuperar dinamismo nos próximos anos.
A Bloomberg informou em 2 de julho que a Apple está preparada para assumir um papel de observadora no conselho do desenvolvedor do ChatGPT, OpenAI. A mudança ocorre na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple em junho, onde foi revelado que o assistente inteligente da empresa, Siri, passaria por uma grande reformulação de IA, tornando-o mais intuitivo e capaz de responder centenas de novas perguntas. A Siri passará certas perguntas ao ChatGPT como parte da atualização, permitindo que usuários de iPhone, iPad ou Mac aproveitem as vantagens da plataforma OpenAI.
De acordo com a Bloomberg, “o papel de observador do conselho colocaria a Apple no mesmo nível da Microsoft Corp., o maior financiador da OpenAI e um importante fornecedor de tecnologia de IA há anos. Ambas as empresas são líderes em tecnologia de consumo e são responsáveis”. para dois dos sistemas operacionais de computador mais comumente usados. Como resultado, o lugar da Apple na mesa da OpenAI poderia alinhar a sua tecnologia de IA com a dos seus rivais e aumentar a sua posição geral na indústria.
Dados por YCharts
Esta tabela mostra que a Apple pode ter uma posição financeira melhor para expandir em IA do que a Amazon ou a Microsoft. A empresa é uma fonte de dinheiro, com forte fluxo de caixa livre e crescimento do lucro operacional nos últimos cinco anos. Por conseguinte, apesar da abordagem lenta à IA, não me oponho à construção de uma posição forte a longo prazo neste domínio.
Além do preço subvalorizado das ações, vale a pena considerar a Apple em relação às ações da Amazon neste mês de julho.
Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da subsidiária da Amazon, Whole Foods Market, é membro do conselho de administração do Motley Fool. Dani Cook não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: Uma chamada longa de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e uma chamada curta de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
