Tal como a invenção da Internet, o boom da inteligência artificial poderá ser uma oportunidade de investimento única na vida.
JPMorgan Chase O CEO Jamie Dimon discutiu a inteligência artificial (IA) em uma carta recente aos acionistas: Motores, eletricidade, computação e internet. ”
microsoft O fundador e ex-CEO Bill Gates expressou um sentimento semelhante em seu blog no ano passado. “O desenvolvimento da IA é tão fundamental quanto a criação de microprocessadores, computadores pessoais, Internet e telefones móveis.” Se Gates e Dimon estiverem certos, o boom da inteligência artificial representa uma oportunidade de investimento única na vida. uma possibilidade de que isso aconteça.
A razão é a seguinte Nvidia (NVDA 3,55%) e cão de dados (DDOG 3,66%) Vale a pena comprar.
Nvidia: produtos de computação de alta velocidade para a era da inteligência artificial
A Nvidia é líder em computação acelerada, um campo que combina hardware e software especializados para acelerar cargas de trabalho complexas de data centers, como inteligência artificial. A empresa é mais conhecida por suas unidades de processamento gráfico (GPUs). Ela detém mais de 90% de participação de mercado em GPUs para data centers e mais de 80% de participação de mercado em chips de IA.
No entanto, a Nvidia também tem negócios ativos fora das GPUs. Seu portfólio também inclui unidades centrais de processamento (CPUs) e equipamentos de rede desenvolvidos especificamente para IA. O primeiro está a crescer para um fluxo de receitas multimilionário, enquanto o último já cresceu para um fluxo de receitas de 12 mil milhões de dólares. A Nvidia também tem um negócio de software de assinatura e serviços em nuvem em rápido crescimento, com taxas operacionais anuais recentemente superiores a US$ 1 bilhão.
A estratégia full stack (ou seja, hardware, software, serviços) é especialmente poderosa quando combinada com a tecnologia e capacidades de inovação da Nvidia. A empresa sempre esteve um ou dois passos à frente de seus concorrentes em termos de desempenho e tem uma posição única na cadeia de valor de IA, pois pode oferecer quase todos os aspectos de um data center de IA aos seus clientes. Na verdade, o CEO Jensen Huang disse recentemente aos analistas que “construímos literalmente um data center inteiro”.
A Nvidia anunciou resultados financeiros do primeiro trimestre que superaram as expectativas tanto em receita quanto em resultados financeiros. As vendas aumentaram 262%, para US$ 26 bilhões, com o lucro líquido não-GAAP aumentando 461%, para US$ 6,12 por ação diluída, impulsionadas por um crescimento de vendas particularmente forte no segmento de Data Center.
Wall Street espera que a Nvidia aumente o seu lucro por ação em 31,7% ao ano durante os próximos três a cinco anos. Com base nesta estimativa de consenso, a avaliação atual de 70,5x P/L parece um pouco elevada, mas não excessivamente elevada. Os investidores devem começar com uma posição muito pequena e adicionar ações se ocorrer uma redução significativa.
Termina com uma citação de Morgan Stanley Analista Joseph Moore: “O resultado final é que mesmo em meio a extremo entusiasmo, achamos que o contexto justifica a exposição à IA, e a Nvidia continua sendo a maneira mais clara de obter essa exposição”.
Datadog: software de monitoramento de desempenho para a era da inteligência artificial
Datadog é especializado em software de observabilidade. Sua plataforma integra cerca de 20 módulos que atendem a diversos mercados, incluindo monitoramento de infraestrutura, monitoramento de aplicativos, monitoramento de experiência digital, gerenciamento de logs e entrega de software.
A empresa tem forte presença em muitas dessas categorias. Nosso amplo portfólio de software de integração é atraente para empresas que buscam eliminar produtos pontuais e consolidar gastos.
A Datadog incorporou recursos de inteligência artificial em sua plataforma, incluindo detecção de anomalias para prever problemas, análise de causa raiz para acelerar as investigações e alertas inteligentes para agilizar a correção. pesquisa florestal reconhece a empresa como líder em IA para software de operações de TI, e o relatório afirma que “Datadog lidera em insights e visualização de dados”.
A empresa relatou resultados financeiros encorajadores no primeiro trimestre. A contagem de clientes aumentou 10%, para 28.000, e o gasto médio por cliente existente aumentou mais de 10%. Como resultado, a receita aumentou 27%, para US$ 611 milhões, e o lucro líquido não-GAAP aumentou 91%, para US$ 0,44 por ação diluída. À medida que a IA torna os ambientes de TI mais complexos e a necessidade de software de observabilidade aumenta, a Datadog está bem posicionada para manter esse impulso.
A plataforma Datadog integra-se a toda a sua pilha de tecnologia de IA para fornecer monitoramento de desempenho em sua infraestrutura, modelos e aplicativos. Além disso, a empresa lançou recentemente o Bits AI, um assistente generativo de IA que agiliza os fluxos de trabalho de pesquisa respondendo perguntas em linguagem natural, automatizando certas tarefas e sugerindo correções de código.
No ano passado, Alex Zukin, analista da Wolfe Research, previu que a ascensão da IA generativa poderia tornar a Datadog a “empresa de software de crescimento mais rápido”. Da mesma forma, o analista do Morgan Stanley, Sanjit Singh, selecionou a Datadog como uma das empresas de software mais bem posicionadas para monetizar a IA generativa.
Wall Street espera que a Datadog aumente a receita a uma taxa anual de 25% nos próximos três anos. Com base nesta estimativa de consenso, a avaliação atual de 18,6 vezes as vendas parece razoável.
O JPMorgan Chase é parceiro publicitário do The Motley Fool's Ascent. Trevor Jennewine ocupa um cargo na Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Datadog, JPMorgan Chase, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: Uma chamada longa de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e uma chamada curta de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
