A empresa de pesquisa de investimentos Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Dell de US$ 140 para US$ 165 por ação. Analistas da empresa observaram que a Dell pode ter garantido uma parte significativa da futura expansão dos servidores de IA da Tesla, e o negócio pode valer bilhões de dólares.
Analistas da Evercore disseram que um acordo potencial com a Tesla poderia aumentar ainda mais o backlog de IA da Dell, atualmente estimado em cerca de US$ 2,9 bilhões. Com isto em mente, os planos ambiciosos da Tesla para aumentar significativamente o seu poder computacional, com foco no desenvolvimento e melhoria da Full Self-Driving (FSD), podem custar à Dell entre 2,5 mil milhões de dólares e 3 mil milhões de dólares.
“A Tesla indicou que planeja aumentar seu poder de computação (H100 ou equivalente) atualmente implantado de até 35.000 H100s ou equivalentes para até 85.000 H100s ou equivalentes até o final do ano. oportunidade de cerca de US$ 2,5-3 bilhões no ano de 2024 para a Dell”, observaram os analistas da Evercore ISI.
O concorrente Super Microcomputer (SMCI) também pode estar garantindo um pedaço do bolo da Tesla, mas Evercore ISI observa que a Dell provavelmente receberá ainda mais pedidos da fabricante de carros elétricos. A vitória da Dell pode ir além dos servidores, já que a Dell também deverá fornecer quantidades significativas de hardware de armazenamento.
“É importante ressaltar que, além dos servidores de IA que a Dell pode fornecer de acordo com as remessas de servidores de IA, também estamos adquirindo uma quantidade significativa de conectividade de armazenamento (o armazenamento normalmente atrasa a implantação do servidor x86 em dois a três quartos)”, Evercore). observaram os analistas.
A empresa também observou que a Dell está se posicionando agressivamente para capturar participação de mercado nos mercados de provedores de serviços em nuvem de nível 2, soberanos e empresariais para infraestrutura de IA. Investing.com relatório. “A Dell continua ganhando força em servidores de IA e, mais importante, em anexação de IA. Isso elevará estruturalmente o crescimento da receita subjacente da Dell de 3-4% para MSD nos próximos anos.
A Dell não comentou sobre possíveis negócios com a Tesla. Como afirma um relatório de ruaum porta-voz da Dell disse apenas: “Estamos em um período de silêncio e planejamos compartilhar informações financeiras atualizadas, incluindo nosso negócio de servidores, em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre em 30 de maio”.
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