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—Justin Dawes
A indústria de tecnologia de viagens está pronta para consolidação.
Isso é o que os especialistas do setor têm dito durante todo o ano e parece que estão certos.
Só nos últimos dois meses e meio, ocorreram pelo menos 15 aquisições envolvendo empresas de tecnologia de viagens.
Entre eles estão o provedor de hospitalidade em nuvem Mews fazendo sua nona aquisição, a SITA adquirindo uma empresa de software de check-in em aeroportos e a Amadeus adquirindo uma empresa de biometria por US$ 348 milhões.
O banco de investimento AGC Partners é uma das empresas que acredita que a atividade de fusões e aquisições está em ascensão, prevendo-se mais atividade no próximo ano.
“A ação real ainda está por vir”, disse a AGC.
A empresa publicou análises sobre o assunto em abril e disse que estava preparada para novos negócios. Estes factores incluem um ambiente de financiamento melhorado e o facto de as empresas de capital privado de alta tecnologia poderem mobilizar aproximadamente 300 mil milhões de dólares, disse a AGC.
Nas 15 transações descritas abaixo, muito poucos preços de venda foram divulgados. Muitas vezes, mas nem sempre, isso significa que foi um negócio pequeno, especialmente quando uma startup adquire outra empresa.
Mas isso não é surpreendente: os capitalistas de risco pós-pandemia estão a favorecer empresas com modelos de negócio fortes. Entretanto, as startups que angariaram demasiado dinheiro durante a pandemia estão a sucumbir às dispendiosas excepções dos investidores, e muitas com modelos de negócio fracos estão a encerrar. (O mesmo aconteceu com Cabana, que fechou depois de não conseguir encontrar um investidor ou comprador.)
E é aí que as empresas com grandes recursos podem entrar para fazer aquisições e expandir as suas pilhas de tecnologia de forma barata.
AGC nomeou várias empresas que acredita estarem bem posicionadas para fazer novas aquisições, duas das quais são: IBS Software, Guesty, Hostaway, Mews, Travelport, Tripleseat e Cvent e Cendyn.
Amadeus, Guesty etc.
Amadeus adquiriu a Vision Box por US$ 348 milhões em abril e planeja expandir seus serviços biométricos para aeroportos. (E em março, a Amadeus adquiriu a empresa de pagamentos Voxel por US$ 123 milhões.)
A TravelSoft, com sede em Paris, adquiriu quatro empresas em maio: as empresas de tecnologia TravelgateX, Atcore Technology e Travel Connection Technology, e a editora francesa da indústria de viagens e empresa de eventos Eventis Media Group. A Travelsoft fornece principalmente vendas de pacotes de viagens e tecnologia de marketing para agências de viagens e operadores turísticos.
A Guesty, empresa sediada em Tel Aviv que fornece sistemas de gestão de propriedades para aluguéis de temporada, adquiriu a Rentals United, que presta serviços de distribuição na mesma área, em maio. (O CEO da Guesty participou de um painel de discussão no Data and AI Summit inaugural da Skift em junho.)
A empresa de tecnologia de distribuição hoteleira Derbysoft anunciou em abril que se expandiria para a indústria da aviação através da aquisição da Pkfare.
Muse faz sua 9ª aquisição
Mews, uma startup de sistema de gerenciamento de propriedades baseado em nuvem para hotéis independentes, anunciou em maio que havia adquirido o HS3 Hotelsoftware, um sistema de gerenciamento de propriedades local com sede na Alemanha.
O sistema Mews é utilizado em mais de 700 hotéis, apartamentos, albergues e campings na região DACH. A Muse afirma que 76% dos seus clientes na Alemanha são hotéis de pequena e média dimensão.
HS3 Hotel Software traz mais de 3.500 clientes para Mews.
“A região DACH está se tornando rapidamente um dos mercados de crescimento mais rápido, com mais hoteleiros independentes buscando modernizar sua tecnologia”, disse o CEO da Muse, Matt Well, em um comunicado. “A aquisição da HS3 Hotel Software é um passo importante para permitir que mais hoteleiros alemães migrem para a nuvem, à medida que triplicamos o número de quartos alemães geridos através do Mews.
Muse arrecadou US$ 110 milhões em março de 2024 e US$ 185 milhões no final de 2022. O fundador da empresa, Richard Walter, disse que alguns desses fundos serão usados para crescimento através de aquisições.
SITA adquire Materna IPS
A SITA, fornecedora de tecnologia de propriedade de uma companhia aérea responsável por grande parte da indústria de viagens aéreas, anunciou em maio que iria adquirir o Materna IPS, um software de check-in de passageiros para aeroportos e companhias aéreas. A transação está sujeita à aprovação regulatória.
Os produtos Materna IPS incluem software para entrega de bagagem, check-in e embarque.
A SITA disse que a parceria faz parte do seu foco na melhoria do processo de viagem dos passageiros antes da esperada duplicação do tráfego aéreo até 2040.
O CEO da SITA, David Laborel, disse em comunicado que o negócio é a “maior aquisição da história” da organização.
Holidu adquire Clubrural para expandir software de aluguel por temporada
Em maio, o site de reservas de aluguer de férias Holidoo, com sede em Munique, que fornece software operacional para anfitriões, adquiriu o Club Rural, com sede em Madrid, um site de reservas de aluguer de férias para propriedades rurais em Espanha e Portugal.
Isto irá adicionar 28.000 moradias e apartamentos ao portfólio de 37.000 propriedades da Holidoo. A Holidu conta atualmente com mais de 500 funcionários na Europa.
A Holidoo arrecadou 102 milhões de dólares em 2022 para expandir os seus negócios na Europa.
Johannes Sievers, cofundador e CEO da Holidoo, disse em comunicado: “Aquisições estratégicas como esta são um forte impulsionador de crescimento para nós como anfitriões e hóspedes, e serão um poderoso impulsionador de crescimento para nós como anfitriões e convidados. surto de crescimento.”
Access Group adquire SHR para expandir tecnologia hoteleira
O Access Group, que fornece software de gestão hoteleira, anunciou em junho que adquiriu a empresa de tecnologia de hotéis e cassinos SHR.
O Grupo Access planeja combinar os produtos da SHR com o Guestline, o sistema de gerenciamento de propriedades que o Grupo Access adquiriu no ano passado. SHR traz 2.000 clientes hoteleiros para as 3.000 propriedades da Guestline.
O Access Group, com sede no Reino Unido, disse que a parceria contribui para a sua visão de se tornar uma empresa de software de serviço completo para hotéis independentes e cadeias nacionais e regionais. A empresa disse que a parceria permitirá atender grupos hoteleiros maiores e suas necessidades mais complexas.
Os produtos de software da SHR com sede no Texas incluem sistemas centralizados de reservas, mecanismos de reservas, gerentes de relacionamento com clientes, sistemas de gerenciamento de receitas e ferramentas digitais para marketing e fidelidade.
O Access Group também fornece software em mais de 10 outras áreas e possui mais de 7.000 funcionários em todo o mundo. O segmento de Hospitalidade fornece uma variedade de produtos de software para mais de 20.000 hotéis, redes de bares, restaurantes e operadoras de lazer.
Subsidiária do Grupo Navan adquire negócios de viagens corporativas e eventos
A empresa de gestão de viagens corporativas Navan Group fez sua sexta aquisição nos últimos três anos no início de junho.
Uma subsidiária da empresa de viagens corporativas e gerenciamento de eventos Navan Read & Mackay adquiriu uma empresa semelhante, a Regent International, com sede na Itália.
A Regent International tem mais de 200 clientes em áreas como serviços profissionais, saúde, tecnologia e mídia.
A Business Travel News Europe classificou o Grupo Navan como a quarta maior empresa de gestão de viagens na Europa em 2023, com uma receita estimada de 2,8 mil milhões de euros (3 mil milhões de dólares) em 2022.
Três startups de software de transporte terrestre adquiridas
As empresas que digitalizam as passagens de ônibus estão crescendo rapidamente em todo o mundo. A razão é que esse campo é muito atrasado tecnologicamente e muitas empresas ainda acompanham as vendas com papel e caneta.
A Travelier, que fornece plataformas de reserva e software operacional para operadoras de ônibus intermunicipais e balsas, anunciou em maio que adquiriu a Deonibus, uma plataforma on-line de emissão de passagens de ônibus intermunicipais com sede no Brasil.
Travelier, antigo Grupo Bookaway, agora opera sete marcas na Ásia, Europa, América Latina e África. A DeÔnibus afirma ter mais de 300 clientes operadores de ônibus intermunicipais no Brasil, cobrindo 80% da geografia do país e atendendo 30 milhões de viajantes anualmente.
A BuuPass, uma startup que digitaliza viagens de ônibus intermunicipais na África, anunciou em abril que havia adquirido a QuickBus, uma empresa de emissão de passagens de ônibus focada na Nigéria e na África do Sul. QuickBus traz 5.000 novas rotas e mais de 100 operadoras de ônibus para o BuuPass.
Com sede no Quénia, a BuuPass oferece actualmente rotas para 16 países africanos, incluindo Quénia, Tanzânia, África do Sul, Malawi, Nigéria e Gana. A empresa possui atualmente 650.000 usuários mensais.
Em maio, a plataforma de reservas de transporte terrestre intermunicipal Busbud, com sede em Montreal, anunciou que adquiriu a Latality, com sede na África do Sul, fornecedora de software de gestão de receitas para operadoras de viagens terrestres.
O acordo está alinhado com os planos da Busbud de construir um conjunto completo de serviços de software para operadoras de viagens terrestres. Adquiriu empresas para expandir seus serviços para operadoras e consumidores. A Busbud tem atualmente mais de 350 clientes em todo o mundo.
365 Retail Markets entra no espaço hoteleiro com aquisição da Impulsify
Em maio, a empresa de tecnologia de varejo 365 Retail Markets anunciou que estava entrando no espaço hoteleiro com a aquisição da Impulsify.
A Impulsify, com sede em Denver, fornece software e quiosques que os hotéis podem usar para administrar lojas de autoatendimento para os hóspedes. A empresa afirma que sua tecnologia é usada em mais de 1.000 hotéis nos Estados Unidos.
A 365, sediada em Michigan, disse que sua tecnologia alimenta espaços de varejo de alimentos, como escritórios corporativos, instalações de fabricação e distribuição e campi educacionais.
Crédito da foto: Foto: Estação de check-in de Muse no Strawberry Hotel
