Jeffries disse que a inteligência artificial proporcionará um grande impulso ao mercado global de data centers, inaugurando uma “nova era de demanda de energia”. “GPU [graphics processing units] “À medida que os data centers se tornam uma parte maior do ecossistema, impulsionando o investimento em IA e aumentando a demanda por energia e espaço para data centers em um ritmo vertiginoso”, escreveram analistas do banco de investimento em 18 de junho. Aumentou entre 10% e 20% anualmente durante a maior parte dos últimos 15 anos. “No entanto, nos últimos dois anos, a procura excedeu os 30% na maioria dos mercados e o crescimento dos centros de dados não mostra sinais de abrandamento”, acrescentaram. Os data centers abrigam os equipamentos necessários para armazenar e processar as grandes quantidades de dados usados pelos sistemas de computação, e os modelos relacionados à IA têm os seguintes requisitos: À medida que o mercado de centros de dados cresce, a procura de energia também aumentará, disse Jeffries, citando uma série de beneficiários, incluindo empresas de energia e energia dos EUA e empresas de serviços públicos europeias. e o setor global de metais e mineração. Quanto às ações que poderiam beneficiar a Jefferies, listamos várias ações que acreditamos oferecerem oportunidades de investimento atraentes. Alguns dos nomes de “data center puro” favoritos da empresa incluem Digital Realty Trust e Equinix. A primeira é a melhor escolha devido à sua “alta exposição a data centers de atacado/hiperescala, onde a demanda por data centers excede a capacidade de construir novos fornecimentos”. “A Realidade Digital conseguiu aumentar os aluguéis de novos arrendamentos em mais de 80% nos últimos dois anos. Embora os aluguéis continuem a subir, os aluguéis existentes em arrendamentos expirados continuarão a cair até 2028. “A renovação continuará a se expandir. e precisamos continuar a impulsionar melhorias no crescimento interno todos os anos”, acrescentou o banco. Jefferies classifica ambas as empresas como compras, com preços-alvo de US$ 149,25 para Digital Reality e US$ 910,86 para Equinix, com potencial de valorização de 2% e 23%, respectivamente. Outras ações destacadas pelo banco com classificações de compra incluem a concessionária europeia RWE, a empresa norte-americana de energia EQT e a Freeport-McMoRan, que se beneficiará do aumento da demanda por cobre em aplicações como cabeamento e conectores de data centers. —Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.
