Estas empresas estão a ganhar agora e deverão continuar a ganhar no futuro próximo.
por favor não me deixe NvidiaA grande popularidade desvia a atenção do fato de que existem muitos tipos diferentes de ações de inteligência artificial (IA). As empresas em setores que vão desde chips a software estão preparadas para sentir os ventos favoráveis do crescimento da IA nos próximos anos.
Os investidores podem se posicionar para o sucesso gravitando em torno dos melhores vencedores, que estão equipados para permanecer no topo à medida que a indústria de IA cresce e evolui inevitavelmente. Três colaboradores do Fool.com fizeram sua lição de casa e descobriram o seguinte: Amazonas (AMZN -0,29%), Qualcomm (QCOM 1,29%)e metaplataforma (meta -2,70%). Estas empresas têm vantagens competitivas a longo prazo e as suas ações podem ser adquiridas por apenas 1.000 dólares.
1. Amazon: avaliações modestas são atraentes
Jake Larch (Amazonas): minha escolha é Amazonas. Se eu faça uma escolha Hoje, precisamos considerar as avaliações de ações de IA para comprar e manter para sempre. Simplificando, as ações de IA estão em alta e algumas estão agora a atingir níveis de avaliação perigosamente elevados.
Considere o gráfico a seguir.
Dados de proporção NVDA PS por YCharts
As três maiores empresas do mundo – maçã, microsofte Nvidia – os índices de preço/vendas (P/S) estão no nível mais alto em 10 anos ou perto dele. Este rácio é importante porque capta o sentimento do mercado, reflectindo as expectativas dos investidores quanto ao crescimento futuro, em vez de flutuações trimestrais nos lucros de uma empresa, como o rácio preço/lucro (P/L) frequentemente mostra.
É importante ressaltar que muitas ações de IA atingirão novos máximos no futuro expectativas crescimento, Não são vendas atuais. mas, Existem também empresas de IA. Vamos contra esta tendência? Mesmo que apenas um pouco, eles são um exemplo tamanho aumentar não tão grande.
Este é o mesmo gráfico com a relação P/S da Amazon adicionada.
Dados de proporção NVDA PS por YCharts
Com uma relação P/S atual de 3,6x, a avaliação da Amazon é uma fração da da Nvidia (41,8x). Também é muito inferior ao da Microsoft (14,6x) e da Apple (9,4x). É importante ressaltar que o atual índice P/S da Amazon é quase igual à sua média de 10 anos de 3,2x, indicando uma avaliação estável ao longo do tempo.
Em outras palavras, embora as ações de alguns de seus principais concorrentes estejam à frente da curva no boom da IA, as ações da Amazon ainda parecem muito atraentes.
Além disso, a empresa possui uma série de iniciativas de IA, desde alto-falantes inteligentes até quase 1 milhão de robôs humanóides. Esses esforços, combinados com a forte posição financeira da Amazon, significam que ela está bem posicionada para aproveitar as vantagens da revolução da IA e alcançar potencialmente um crescimento significativo.
Em resumo, os investidores que desejam comprar e manter ações de IA para sempre devem considerar fortemente a Amazon.
2. Qualcomm: Construa uma conexão com esta ação
Healy (Qualcom): No ano passado, os investidores voltaram sua atenção para os chips de IA. No entanto, só porque a Nvidia lidera a indústria não significa que seja a única. À medida que a IA ganha mais atenção, os investidores podem ter mais motivos para considerar a Qualcomm uma compra para sempre.
A Qualcomm é líder há muito tempo em chipsets para smartphones, mas manter essa liderança no mercado atual requer proficiência em IA. Felizmente, a empresa adota a IA no dispositivo. Ele funciona em conjunto com a IA da nuvem e seus dispositivos de ponta. Portanto, você pode fornecer recursos de IA com mais rapidez e eficiência.
Além disso, a Qualcomm não limita esses recursos aos smartphones. Nos últimos anos, a empresa tem trabalhado para levar a sua tecnologia a dispositivos IoT, plataformas automotivas e chips de PC, construindo um ecossistema tecnológico alimentado por IA.
Além disso, a Qualcomm finalmente começou a se recuperar depois de sofrer uma queda nos lucros no ano fiscal de 2023. A receita do primeiro semestre do ano fiscal de 2024 (que termina em 24 de março) foi de US$ 19 bilhões, um aumento de 3% ano após ano.
Além disso, os custos e despesas totais diminuíram 1%, resultando num lucro líquido de 5,1 mil milhões de dólares no primeiro semestre do ano fiscal. Isso representa um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A Qualcomm também projeta receitas de US$ 9,2 bilhões a partir de meados do terceiro trimestre, de modo que o crescimento das receitas poderá atingir dois dígitos no próximo trimestre.
As ações de semicondutores subiram cerca de 80% no ano passado e os investidores estão prestando mais atenção a elas. Isto coloca o rácio P/E da empresa em cerca de 28, o seu nível mais elevado em mais de três anos.
No entanto, assumindo que se espera um crescimento de vendas de dois dígitos, lucros mais elevados deverão diminuir o impacto de avaliações mais elevadas. Em última análise, a combinação de melhores finanças e a crescente importância da Qualcomm no espaço de IA deve solidificar as ações da empresa como uma posição lucrativa de longo prazo.
3. Metaplataforma: IA é complementar
Justin Papa (Metaplataforma): Enquanto procurava as melhores ações de IA para comprar e manter, a Meta Platforms continuou subindo para o topo da minha lista. Lançar ações Meta é simples, mas eficaz. A empresa agora é claramente uma gigante da tecnologia. A empresa ganha dinheiro com anúncios digitais veiculados a 3,24 bilhões de usuários ativos diariamente em aplicativos de mídia social como Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads.
É um negócio lucrativo. A Meta converte 35% de sua receita em receita. fluxo de caixa livre Ganhe um retorno incrível de 29% retorno sobre o capital Investe em negócios.
Apesar de ter uma capitalização de mercado de US$ 1,3 trilhão, a Meta ainda registra bastante crescimento. Os analistas esperam que os lucros da empresa cresçam em média 18% ao ano no longo prazo. A IA poderia desempenhar um papel importante aqui. Meta libera IA para melhorar seu negócio de publicidade e aumentar os lucros.
Além disso, a empresa investi muito dinheiro em Infraestrutura de IA. Gastamos bilhões de dólares desenvolvendo e executando modelos generativos de IA.
A melhor coisa sobre o meta é que a IA não faz nem quebra seu estoque. A IA poderia permitir o crescimento que a Meta precisa para sobreviver no mercado no longo prazo, mas a Meta já era um grande negócio antes da IA. O CEO e cofundador da Meta, Mark Zuckerberg, tem apenas 40 anos e ainda está no comando. Você pode comprar e manter o Meta com a confiança de que ele estará em boas mãos no futuro próximo.
Finalmente, a ação permanece atrativa com uma relação P/L de 26x. Esse é um preço muito razoável para uma empresa que está aumentando sua receita em 18% ao ano. Muitas outras ações de IA tornaram-se muito caras e, se a Meta conseguir realizar seu potencial de IA, poderá ter um desempenho ainda melhor.
Em última análise, isso torna a Meta a ação de IA que os investidores devem comprar e manter.
