O burburinho em torno da IA é evidente em Wall Street, com grandes olhos voltados para o desempenho da IA, enquanto gigantes da tecnologia como a Nvidia (NVDA) lideravam a recuperação e registravam grandes ganhos. Embora ainda haja muito entusiasmo em relação ao setor, alguns estão céticos quanto ao seu desempenho. Dados detalhados da Guggenheim Securities do pesquisador de tecnologia ETR mostram que o crescimento esperado nos orçamentos de TI em julho é quase o mesmo do ano passado.
O analista sênior de pesquisa do Guggenheim, John DiFucci, junta-se ao Market Domination para discutir uma nota sobre o estado atual dos gastos com TI e como isso impactará o setor de IA.
Comentando a história da IA em seu relatório, DiFucci disse: “Embora haja alguma especulação de que a IA é a razão pela qual os gastos com TI não são tão robustos quanto as pessoas esperam, acredito que não seja o caso”. sobre gastos com IA. ”
DiFucci disse acreditar que a IA mudará o mundo, mas “isso não significa que todas as empresas de tecnologia possam monetizá-la. Todos nós nos beneficiamos do uso da tecnologia de IA para melhorar nossos produtos, mas será que eles conseguirão cobrar mais? Muitas pessoas provavelmente não sabem os benefícios que recebem quando renovam a cada ano. ”
Assista ao vídeo acima para ver quais nomes DiFucci gosta atualmente no espaço de software.
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Esta postagem foi escrita por Nicolau Jacobino
transcrição do vídeo
Até agora, 2024 foi o ano da IA, e os gastos corporativos com TI refletem o boom da IA, e estamos satisfeitos por ter o analista de pesquisa sênior John DeFuch Guggenheim no programa.
Então, você está falando de John, e foi descrito a John que esse é o novo normal para empresas de software.
O que você quer dizer?
Bem, Josh, se você olhar para a história recente de qualquer maneira, acho que pode voltar 20 anos.
Os gastos com TI são provavelmente mais do que o dobro da taxa de crescimento do PIB, e os gastos com software provavelmente estão ultrapassando os gastos com TI.
Mas nos últimos dois anos, temos visto gastos com software e TI quase iguais ao crescimento do PIB, então porque é que isto está a acontecer?
As pessoas se perguntam por que isso acontece.
Por que isso está acontecendo?
Entendo, já acabou?
Será que apenas mais gastos em tecnologia farão com que o sector deixe de ser um sector de elevado crescimento?
Eu não acho que seja esse o caso.
II Acho que o que aconteceu foi por causa do novo coronavírus, né?
Há alguns anos, injetamos dinheiro na economia.
Nosso governo gastou, nosso governo e outros governos ao redor do mundo, garantindo que todos possam trabalhar remotamente.
As taxas de juros foram negativas.
Então as pessoas tinham muito dinheiro e acabavam gastando em muitas coisas.
Eles puxaram, puxaram para frente, sim.
Eles retiraram e devolveram o valor que gastaram em 2021 no que teriam gasto 23 anos depois.
Então agora temos essa pequena lacuna.
Só porque não precisamos de parte do que já gastamos não significa que não ocorrerá um elevado crescimento.
Isso não significa que o software ainda não seja um grande campo, mas temos que resolver esse problema, e ainda não terminamos, e ainda não terminamos. Havia esperança de que esse montante de gastos aumentasse. Última metade.
Será emocionante.
Sempre aumenta sazonalmente, mas não é o aumento ano após ano que as pessoas esperavam.
Talvez isso aconteça no próximo ano também.
A verdade é que não sabemos, mas isso está muito longe.
Isso provavelmente não acontecerá no segundo tempo.
Agora, e John, o que foi realmente interessante para mim em seu relatório recente sobre tudo isso é que, é claro, muitas das expectativas de aumento nos gastos com software estão relacionadas à IA, e você também anunciou recentemente que os responsáveis da Goldman Sachs tenho certas dúvidas sobre a história da IA, incluindo o momento, a escala e até mesmo a existência de um grande aumento que o campo está prestes a ganhar.
Você poderia explicar essa parte do seu pensamento?
Sim, havia também a história de Julie. Tem havido especulação de que a IA é a razão pela qual os gastos com IA não têm sido tão robustos quanto as pessoas esperavam.
Hmm, não acho que seja esse o caso.
Bem, há gastos com IA. A propósito, acredito que a IA mudará o mundo.
Já está mudando o mundo e continuará a mudar o mundo.
Isso não significa que todas as empresas de tecnologia possam ganhar dinheiro.
Isso não significa que eles podem cobrar de você.
Eles vão melhorar seus produtos com tecnologia de IA e nós vamos nos beneficiar disso também, somos todos usuários, mas eles podem cobrar mais por isso, não é?
Aliás, esse é um benefício que você recebe todos os anos quando renova?
Eu não, e provavelmente muitos deles não.
Os fornecedores de nuvem abordarão algumas áreas.
Os fornecedores de segurança provavelmente o farão, porque até os bandidos têm muita IA.
Sim, provavelmente haverá mais ataques.
Bem, alguns criadores e limpadores de dados podem fazer isso, mas isso não significa que todas as empresas se beneficiarão da IA, e o que está acontecendo no mundo hoje é que as pessoas não acho que seja porque gastam dinheiro em IA.
Portanto, gastam muito pouco em outras áreas da tecnologia que não estão acontecendo.
As empresas de IA estão investindo em IA. Existem empresas que estão investindo em IA, mas são empresas de IA, e são empresas que querem levar a IA aos consumidores empresariais e querem entregá-la.
Então, John, gostaria de conhecer sua perspectiva mais ampla.
Se você é um investidor, provavelmente está se perguntando agora: deseja investir capital em software, nomes de software?
Bem, John, o que você sugere?
Qual é o seu nome favorito aqui?
Sim, Josh, eu acho, apenas, se você pensar onde e quais são os nomes, bem, para a segunda metade, geralmente são os nomes que provavelmente tiveram algum tipo de problema com eles.
Isso significa que o número da maioria dos nomes de peças já diminuiu.
Isso é um pouco caro.
Este número é muito alto e provavelmente será reduzido em mais da metade dos nomes de software.
Também existem nomes nos quais você pode investir agora.
Bem, empresas como a Octave Octaves tiveram violações ou incidentes. Eles relataram isso há pouco mais de um ano. Na verdade, não há um ano. Isso foi em outubro e agora esse número diminuiu consideravelmente, mas achamos que eles tiveram um desempenho muito bom e podem ser um dos melhores estoques de software nos próximos anos.
Outra empresa que você poderia adquirir, pense no que acabei de dizer.
Há gastos com IA e estamos colhendo os benefícios hoje.
A NVIDIA obviamente faz isso, mas os fornecedores de nuvem também, e eles podem ter uma vantagem em termos do que os fornecedores de nuvem podem oferecer. Se você pensar bem, requer muitos dados e muita computação.
Portanto, todos os fornecedores de nuvem serão beneficiados.
Se um deles oferecer desempenho a um custo menor, e melhor desempenho a um custo menor, poderá haver benefícios ainda maiores.
Bom, é um oráculo, um oráculo, um oráculo, acho que essa é a nossa melhor ideia no momento.
John, muito obrigado por se juntar a nós no programa hoje.
Muito obrigado.
Obrigado Josué.
