É difícil exagerar o impacto que a inteligência artificial (IA) terá no mundo nos próximos anos. A IA existe de alguma forma há décadas, mas os desenvolvimentos mais recentes têm o potencial de mover o ponteiro de maneiras que ainda não podemos imaginar.
A IA generativa demonstrou a capacidade de criar texto, imagens e áudio originais, mas as possibilidades vão muito além disso. Quando devidamente treinados, esses sistemas podem resumir e redigir e-mails, criar apresentações, pesquisar e editar dados e até mesmo redigir e depurar códigos de computador complexos.
goldman sachs Os estudos analisaram os números e as estimativas são surpreendentes. À medida que a IA permeia os sistemas empresariais e a sociedade em geral, o seu valor poderá atingir 7 biliões de dólares na próxima década.
Embora haja muitos beneficiários, algumas das empresas que estão bem posicionadas para beneficiar desta IA são: Nvidia (NASDAQ:NVDA).
Pivô Visionário
Para entender como a empresa chegou onde está hoje, é importante dar um passo atrás. A Nvidia originalmente fez fortuna sendo pioneira em unidades de processamento gráfico (GPUs), que criam imagens realistas em videogames, revolucionando a indústria.
A tecnologia subjacente que tornou isso possível é o processamento paralelo. O processamento paralelo permite que grandes quantidades de cálculos matemáticos sejam processados simultaneamente, dividindo trabalhos grandes em bits menores e mais gerenciáveis. A Nvidia começou a perceber o seu potencial e rapidamente adaptou o processo a outras aplicações.
A humilde GPU evoluiu muito além dos videogames. Agora aceleramos dados via ether, processamos informações em data centers e computação em nuvem e possibilitamos os mais recentes avanços em IA.
As oportunidades de mercado da Nvidia estão se expandindo exponencialmente e aumentando a cada novo caso de uso. No início do ano passado, a administração estimou o mercado total endereçável da empresa em cerca de US$ 1 trilhão, mas isso foi antes de a adoção da IA generativa realmente decolar. Isso sugere que o número está aumentando ainda mais.
A necessidade de data centers que possam aproveitar o poder da IA está impulsionando um boom na construção, mas estamos apenas começando. O analista da Bernstein, Toni Sacconaghi, sugeriu que o mercado de servidores de IA crescerá 75% ao ano nos próximos três anos, chamando essa expansão de “sem precedentes”.
Esta forte demanda é evidente no desempenho da Nvidia. No ano fiscal de 2024, as vendas aumentaram 126% ano após ano, para US$ 61 bilhões, e o lucro diluído por ação (EPS) aumentou 586%, para US$ 11,93. A divisão de data center da Nvidia, que inclui chips usados para computação em nuvem e IA, foi a estrela do show, gerando receita recorde de US$ 18,4 bilhões, um aumento de 409%.
A Nvidia espera que a receita para o primeiro trimestre de 2025, que termina em 30 de abril, seja um recorde de US$ 24 bilhões, um aumento de 234% em relação ao ano anterior. A administração deixou claro que a rápida expansão da IA generativa estava impulsionando o crescimento.
No mês passado, a Nvidia anunciou seu mais recente produto principal de IA, o Grace Blackwell GB200. Isso é o que a empresa chama de “chip mais poderoso do mundo” para IA. Ele oferece cinco vezes o desempenho do H100 e solidifica a liderança tecnológica da Nvidia neste espaço.
A tecnologia da Nvidia constitui a base do processamento de IA, por isso a empresa está impulsionando a revolução da IA.
Competir com seus pontos fortes
Um dos maiores riscos citados pelos pessimistas é a concorrência futura, mas o ritmo implacável de inovação da Nvidia manteve os rivais afastados. Com uma participação estimada de 95% no mercado de data centers, a NVIDIA tem uma posição forte, disse Angelo Gino, analista da CFRA Research.
Além disso, a demanda por data centers também é esperada. dobro até 2030, de acordo com um relatório da empresa de consultoria imobiliária comercial Newmark Group. As estimativas são de que mais de 10.000 chips Nvidia serão necessários para treinar Chat-GPT em 2022, e novas versões exigirão ainda mais. Isso mostra por que os chips de processamento de IA padrão ouro da Nvidia continuarão em alta demanda.
A Nvidia também é líder indiscutível em aprendizado de máquina, um campo inicial e estabelecido de IA. A NVIDIA controla cerca de 95% do mercado, segundo dados compilados pela New Street Research.
Os data centers estão inextricavelmente interligados com a tecnologia de IA, e a Nvidia detém uma liderança dominante em ambas as áreas. Sempre existe a possibilidade de um rival desenvolver uma solução de IA mais poderosa ou econômica, mas os anos de experiência da Nvidia sugerem que é difícil descartar essa possibilidade.
Você recebe o que você paga
Outra questão levantada pelos pessimistas da Nvidia é a avaliação da empresa. As ações da empresa estão sendo vendidas a uma relação P/L de 68 vezes e vendas de 33 vezes (no momento em que este livro foi escrito), o que pode dissuadir alguns investidores. No entanto, você deve considerar o histórico de crescimento da empresa ao longo dos anos e as expectativas futuras. As ações da Nvidia estão sendo vendidas atualmente por 32 vezes o lucro futuro, o que representa apenas um pequeno prêmio de 27 vezes. S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC).
Apesar do recente retrocesso, a Nvidia ainda subiu quase 200% em relação ao ano passado, o que não é uma anomalia. O preço das ações aumentou 1.600% nos últimos cinco anos e 16.910% nos últimos 10 anos.
Os investidores não deveriam esperar tais retornos nos próximos 10 anos, mas uma coisa é certa. Isso significa que a NVIDIA está bem posicionada para continuar a se beneficiar da IA, e esta é uma oportunidade de investimento única em uma geração.
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Danny Vena ocupa um cargo na Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda o Goldman Sachs Group e a Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
“Oportunidade de investimento única em uma geração: 1 ação de crescimento de inteligência artificial (IA) para comprar agora e manter por 10 anos” foi publicado originalmente por The Motley Fool.
