(Bloomberg) — A Astera Labs Inc. e seus investidores levantaram US$ 713 milhões na oferta pública inicial da empresa de interconexão de semicondutores, elevando as ações acima de uma faixa de mercado já em ascensão.
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A Astera e os atuais acionistas venderam 19,8 milhões de ações a US$ 36 por ação na terça-feira para aproveitar a demanda de investimento relacionada à inteligência artificial, de acordo com um comunicado que confirma um relatório anterior da Bloomberg News. Os patrocinadores da Astera incluem Intel Corp.; Juntamente com a Sutter Hill Ventures, a empresa estava vendendo ações entre US$ 32 e US$ 34, depois de aumentar o tamanho da venda e seu preço-alvo.
Ao preço do IPO, o valor de mercado da Astera seria de aproximadamente US$ 5,5 bilhões, com base nas ações em circulação listadas nos registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Incluindo opções de ações e unidades de ações restritas, o valor totalmente diluído é de quase US$ 6 bilhões.
A listagem é uma das maiores deste ano até agora e ocorre um dia depois de uma venda de ações de alto nível pela empresa de mídia social Reddit, que poderia render à empresa, seus funcionários e acionistas até US$ 748 milhões.
Instacart, Klaviyo
O IPO da Astera lidera as recentes grandes listagens de empresas de tecnologia dos EUA, o aumento de US$ 660 milhões da Instacart e a oferta pública inicial de US$ 659 milhões da Klaviyo Inc. Esses IPOs, juntamente com a oferta pública inicial de US$ 5,23 bilhões da designer britânica de chips Arm Holdings (a maior de 2023), não conseguiram iniciar um frenesi de listagens, mas o mercado aqueceu desde então. Mais de US$ 7,2 bilhões foram levantados por meio de IPOs nas bolsas dos EUA este ano, antes da venda de ações da Astera, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
O IPO foi liderado pelo Morgan Stanley e JPMorgan Chase, com Barclays, Deutsche Bank, Evercore, Jefferies Financial Group e seis outras empresas participando como co-administradores. As ações da Astera estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market na quarta-feira sob o símbolo ALAB.
Fundada em 2017, a Astera desenvolve soluções de conectividade baseadas em semicondutores com o objetivo de permitir a “integração” da IA e do aprendizado de máquina na nuvem, segundo o site da empresa. Astera capitaliza o otimismo dos investidores em relação à IA, levantando US$ 150 milhões a uma avaliação de US$ 3,15 bilhões como parte de uma rodada de financiamento de 2022 liderada pela Fidelity Management & Research.
As ações de IA, como a Nvidia Inc., dispararam no ano passado, ajudando a empurrar os índices de ações para níveis recordes.
corte de perdas
A Astera reduziu seu prejuízo líquido para US$ 26 milhões sobre receitas de US$ 116 milhões em 2023, em comparação com um prejuízo de US$ 58 milhões sobre receitas de US$ 80 milhões no ano anterior, de acordo com o documento.
Os investidores da empresa incluem o braço de risco da Intel. O maior acionista da empresa é a Sutter Hill Ventures, que controlará 12,6% das ações da empresa após a abertura de capital. Os fundos de propriedade da Fidelity deterão uma participação de 6,4%, de acordo com o documento.
Jitendra Mohan, cofundador e CEO da Astera, possui 6,1% das ações da empresa, e Sanjay Gajendra, cofundador e diretor de operações, detém 5%.
Aproximadamente 3 milhões das ações do IPO serão vendidas pelos atuais acionistas. O Upward Bound Youth Group venderá 2 milhões dessas ações, e o restante será vendido pela C&F Investments e por investidores, cada um com menos de 1% de participação.
(Atualiza a descrição no segundo parágrafo)
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