(Bloomberg) — As bolsas asiáticas acompanham as ações de Wall Street, já que as últimas evidências de uma inflação teimosa nos EUA fortalecem a visão de que o Federal Reserve não tem pressa em cortar as taxas de juros.
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Os futuros mostraram que os mercados de referência no Japão, Hong Kong e Austrália abrirão depois que o índice S&P 500 eliminou os ganhos anteriores e caiu mais de 1% em negociações agitadas. O declínio foi liderado pelos gigantes da tecnologia sensíveis às taxas de juros, Microsoft, Apple e Nvidia. Os rendimentos das obrigações dispararam devido aos fortes dados das vendas a retalho, enquanto o petróleo disparou devido à agitação geopolítica.
A volatilidade aumentou, com os prémios para opções de venda de um mês destinadas a proteger contra um declínio nas ações dos EUA atingindo o seu nível mais alto desde outubro. O VIX, o “índice do medo” de Wall Street, atingiu níveis sem precedentes este ano. O índice S&P 500 caiu abaixo de 5.100, seu nível mais baixo em cerca de dois meses. O Nasdaq 100, de alta tecnologia, caiu mais de 1,5%. Ambos os indicadores ultrapassaram as médias móveis de 50 dias. Isto foi considerado um sinal de baixa por alguns cartistas. Os bancos registaram um desempenho superior com o lucro surpreendente do Goldman Sachs Group Inc.
“As ações quebraram a tendência de alta e estão começando a cair”, disse Craig Johnson, da Piper Sandler. “Esperamos que as taxas de juro permaneçam elevadas durante um longo período de tempo. Uma abordagem mais cautelosa e táctica é favorecida à medida que a época de balanços começa.”
Na Ásia, haverá uma enxurrada de dados económicos da China na terça-feira, incluindo o PIB, as vendas a retalho e a produção industrial. O iene japonês permaneceu sob pressão, caindo 0,7% em relação ao dólar durante a noite. Os comerciantes estão cautelosos com novas quedas e com o risco crescente de que as autoridades de Tóquio intervenham no mercado para travar o declínio.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu nove pontos base para 4,62% na segunda-feira, enquanto o rendimento da nota de dois anos ficou mais próximo de 5%. entraram no mercado de títulos de alta qualidade dos EUA e havia uma grande possibilidade de os bancos venderem seus títulos de forma concentrada após os resultados financeiros, pressionando o mercado de títulos.
Os rendimentos dos títulos australianos de 10 anos subiram 4 pontos base na manhã de terça-feira, enquanto os futuros do S&P 500 caíram ligeiramente.
O West Texas Intermediate caiu brevemente abaixo de US$ 85, mas recuperou esse nível na segunda-feira e subiu um pouco nos mercados asiáticos na terça-feira. Oficiais militares israelenses reiteraram que Israel não teve escolha senão conter o ataque do Irã no fim de semana. O ouro estava sólido no início das negociações.
As vendas no varejo dos EUA aumentaram mais do que o esperado em março e foram revisadas em alta em relação ao mês anterior, demonstrando a resiliência da demanda do consumidor que continua a impulsionar uma economia surpreendentemente forte. Enquanto um mercado de trabalho forte apoiar a procura das famílias, existe o risco de a inflação se consolidar.
“Para evitar a primeira queda de três semanas do S&P 500 desde setembro do ano passado, os investidores não devem adiar os cortes nas taxas devido à inflação fraca”, disse Chris Larkin, do E-Trade do Morgan Stanley. ” “No curto prazo, a primeira semana completa da temporada de lucros poderá definir o tom, mas as tensões geopolíticas no Médio Oriente continuam a ser um imprevisto.”
Torsten Slok, da Apollo Global Management, disse que os fortes ventos favoráveis nos EUA decorrentes de condições financeiras acomodatícias continuam a elevar a inflação e o crescimento, incluindo os gastos dos consumidores em março, e é improvável que o Fed reduza as taxas de juros em 2024. Continuo confiante.
“O mercado tem sido impulsionado pela magia dos fortes lucros empresariais e das taxas de juro mais baixas, mas os dois parecem cada vez mais em desacordo, pelo que existe algum potencial para incerteza a curto prazo”, disse Chris Zaccarelli, da Independent Advisors. ” Aliança.
As expectativas da política monetária mudaram no sentido de um atraso no início do corte das taxas por parte da Fed, com as autoridades a dizerem que precisam de maior confiança de que a inflação está num caminho sustentável em direcção ao objectivo de 2%. Os comerciantes já não estão a precificar totalmente os cortes nas taxas antes de Novembro.
“A nossa opinião é que o sistema de taxas de juro da Fed não se trata de “aumentos a longo prazo”, mas sim de “uma pausa imediata até que a inflação perca a sua tenacidade”. “Esta é uma continuação de '.
Destaques da empresa:
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A desaceleração da procura por veículos eléctricos forçou a Tesla a reduzir a sua força de trabalho global em mais de 10%, com dois dos principais executivos da Tesla a deixarem a empresa no meio do maior despedimento na história do fabricante automóvel.
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A Lockheed Martin derrotou a rival Northrop Grumman. A decisão faz parte de uma batalha de 17 bilhões de dólares pelo desenvolvimento contínuo e eventual produção da ogiva antimíssil de próxima geração dos EUA, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.
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A empresa impulsionou sua previsão de receita líquida de juros para 2024, a principal fonte de receita do M&T Bank Corp.
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O sindicato dos pilotos do Grupo American Airlines alertou seus membros para estarem vigilantes devido a um “aumento significativo” nas questões de segurança e manutenção na companhia aérea.
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O Clearlake Capital Group LP fez uma bela oferta de US$ 80 por ação para adquirir a Blackbaud Inc., cerca de um ano depois de sua abordagem anterior ter sido rejeitada pelo fornecedor de software em nuvem.
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A receita líquida do primeiro trimestre da Charles Schwab superou as expectativas, à medida que a corretora de varejo busca enfrentar a turbulência de 2023.
Principais eventos desta semana:
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Preços imobiliários na China, vendas no varejo, produção industrial, PIB, terça-feira
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Previsão da pesquisa alemã ZEW, terça-feira
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Início da habitação e produção industrial nos EUA, terça-feira
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Resultados de terça-feira para Morgan Stanley e Bank of America.
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Vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, fala na terça-feira
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O governador do BOE, Andrew Bailey, fala na terça-feira
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FMI divulga últimas perspectivas econômicas globais na terça-feira
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IPC da zona euro, quarta-feira
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Fed emite livro bege na quarta-feira
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A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala na quarta-feira
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A governadora do Fed, Michelle Bowman, fala na quarta-feira
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O governador do BOE, Andrew Bailey, fala na quarta-feira
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Resultados financeiros da Taiwan Semiconductor, quinta-feira
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Índice líder do Conference Board dos EUA, número de vendas de casas existentes, número de novos pedidos de seguro-desemprego, quinta-feira
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A diretora do Fed, Michelle Bowman, fala quinta-feira
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O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala quinta-feira
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O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, fala quinta-feira
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O vice-governador do BOE, Dave Lumsden, e o membro do conselho do BCE, Joachim Nagel, falam na sexta-feira
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O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsby, fala na sexta-feira
Os principais movimentos do mercado são:
estoque
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O S&P 500 caiu 1,2%. A partir das 8h26, horário de Tóquio, os futuros caíam 0,1%.
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Os futuros do Hang Seng caíram 1%
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Futuros do S&P/ASX 200 caem 0,8%
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Os futuros do Nikkei 225 caíram 1,4%
moeda
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Índice Bloomberg Dollar Spot pouco alterado
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O euro permaneceu quase inalterado em US$ 1,0627.
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A libra esterlina permaneceu quase inalterada em US$ 1,2447.
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O iene japonês permaneceu quase inalterado em 154,18 ienes por dólar.
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O yuan offshore permaneceu quase inalterado em 7,2600 yuans por dólar.
criptomoeda
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Bitcoin subiu 0,3% para US$ 63.317,52
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Ether subiu 1,4% para US$ 3.125,1
ligação
mercadoria
Este artigo foi produzido em parceria com a Bloomberg Automation.
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