(Bloomberg) – As ações europeias subiram antes do amplamente esperado corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, à medida que os mercados reavaliavam suas apostas na flexibilização da política monetária este ano.
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As ações de tecnologia lideraram os ganhos no índice Stoxx 600 depois que o setor atingiu um novo máximo histórico em Wall Street na quarta-feira. Os futuros de ações dos EUA permaneceram firmes quando o índice S&P 500 atingiu seu 25º fechamento recorde do ano. A Nvidia, principal beneficiária de investimentos maciços em inteligência artificial, tornou-se a primeira empresa de chips de computador a atingir uma capitalização de mercado de 3 biliões de dólares.
“Por trás de muito otimismo que vemos no mercado, a tecnologia continua a liderar o grupo”, disse Matt Stuckey, gerente sênior de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management. “Quando você olha para as revisões de lucros e vê o que está funcionando e o que não está funcionando, você verá que a tecnologia está liderando o caminho.”
O foco mudará então para o BCE, com os investidores provavelmente à procura de orientação sobre a direcção futura da política monetária, particularmente da Presidente Christine Lagarde numa conferência de imprensa. Os dados que mostram um crescimento económico mais forte do que o esperado, a inflação e os aumentos salariais tornaram os investidores mais cautelosos quanto a novos cortes nas taxas este ano.
Enquanto os investidores aguardam o relatório de empregos nos EUA de sexta-feira, os dados sobre as folhas de pagamento privadas de quarta-feira mostraram que as folhas de pagamento corporativas aumentaram no ritmo mais lento desde o início do ano. Entretanto, o setor dos serviços registou o maior aumento em nove meses, impulsionado pelo maior aumento mensal dos indicadores de atividade empresarial desde 2021.
O índice Bloomberg de títulos governamentais mundiais subiu pela quinta sessão consecutiva na quarta-feira, seu melhor desempenho desde dezembro, à medida que os investidores apostavam cada vez mais em um corte nas taxas. O dólar caiu na quarta-feira, com os legisladores canadenses cortando os custos dos empréstimos e aumentando o foco na trajetória da taxa de juros dos EUA.
“Há algum otimismo de que o Fed será capaz de cortar as taxas no segundo semestre deste ano”, disse Stuckey, da Northwestern Mutual. “O impulso por trás do ciclo global de flexibilização coordenada está começando a ganhar alguma força, com o Banco do Canadá cortando as taxas e as expectativas de que o BCE também cortará as taxas.”
Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram depois de terem caído na sessão anterior, com os mercados quase totalmente precificando dois cortes nas taxas do Federal Reserve em 2024.
Na Ásia, as bolsas indianas subiram pela primeira vez em três dias, depois de o primeiro-ministro Narendra Modi ter obtido o apoio fundamental de dois aliados importantes no seu governo de coligação.
No Japão, o iene reduziu os seus ganhos iniciais depois de Toyoaki Nakamura, membro do comité de política do Banco do Japão, ter dito que era apropriado manter a política actual por enquanto. A moeda japonesa recuperou das perdas durante a noite, no meio de uma semana volátil para o iene, graças ao papel do iene nas carry trades dos mercados emergentes.
Noutras partes, as acções imobiliárias chinesas estavam no bom caminho para entrar num mercado técnico em baixa, à medida que persistiam dúvidas sobre os esforços do governo chinês para fortalecer o sector. As perdas aumentaram para cerca de 20% em relação aos máximos de meados de maio, de acordo com o índice de ações desenvolvidas internamente da Bloomberg Intelligence.
Nos mercados de matérias-primas, os preços do petróleo subiram pela segunda sessão, apesar da Arábia Saudita ter levantado preocupações sobre as perspectivas da procura ao baixar os preços do petróleo. O cobre liderou o aumento dos preços dos metais industriais, subindo 1,5%, enquanto o zinco e o níquel também subiram mais de 1%.
Principais eventos desta semana:
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Vendas a retalho na zona euro, decisão do BCE sobre taxas de juro, quinta-feira
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Novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, comércio, quinta-feira
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Comércio da China, reservas cambiais, sexta-feira
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PIB da zona euro, sexta-feira
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Taxa de desemprego dos EUA, folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira
Os principais movimentos do mercado são:
estoque
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Às 8h30, horário de Londres, o Stoxx European 600 subia 0,6%.
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Futuros do S&P500 pouco mudaram
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Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%
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Os futuros do Dow Jones Industrial Average pouco mudaram
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O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,8%
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O índice MSCI de mercados emergentes subiu 0,9%
moeda
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Índice Bloomberg Dollar Spot pouco alterado
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O euro subiu 0,1%, para US$ 1,0881.
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O iene japonês permaneceu quase inalterado em 156,17 por dólar.
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O yuan offshore permaneceu quase inalterado em 7,2609 yuans por dólar.
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A libra esterlina permaneceu quase inalterada em US$ 1,2794.
criptomoeda
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O Bitcoin caiu 0,5%, para US$ 70.894,4.
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O Ether caiu 0,6%, para US$ 3.841,85.
ligação
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O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base, para 4,30%.
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O rendimento dos títulos alemães de 10 anos permanece inalterado em 2,52%
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O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido subiu 1 ponto base, para 4,19%.
mercadoria
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O petróleo Brent subiu 0,6%, para US$ 78,89 por barril
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O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 2.365,63 a onça.
Este artigo foi produzido em parceria com a Bloomberg Automation.
—Com assistência de Matthew Burgess e Toby Alder.
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