Um dos melhores investimentos que podemos fazer é em nosso próprio conhecimento e conjunto de habilidades. Com isso em mente, este artigo explica como você pode usar o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) para entender melhor um negócio. Para entender melhor a Cellecor Gadgets Limited (NSE:CELLECOR), daremos uma olhada no ROE, aprendendo na prática.
O retorno sobre o patrimônio líquido ou ROE é um fator importante a ser considerado por um acionista, pois indica a eficácia com que seu capital está sendo reinvestido. Em outras palavras, é um índice de rentabilidade que mede a taxa de retorno do capital proporcionado pelos acionistas de uma empresa.
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Como calculo o retorno sobre o patrimônio líquido?
de Fórmula de cálculo do ROE dentes:
Retorno sobre o patrimônio líquido = Lucro líquido (de operações continuadas) ÷ Patrimônio líquido
Portanto, com base na fórmula acima, o ROE da Cellecor Gadgets é:
14% = ₹ 116 milhões ÷ ₹ 809 milhões (com base nos últimos 12 meses até setembro de 2023).
“Retorno” refere-se aos lucros de uma empresa no ano anterior. Outra maneira de pensar nisso é que, para cada ₹ 1 em ações, a empresa obteve um lucro de ₹ 0,14.
Cellecor Gadgets tem um bom ROE?
Talvez a maneira mais fácil de avaliar o ROE de uma empresa seja compará-lo com a média do seu setor. No entanto, este método só é útil como uma verificação superficial, uma vez que existe uma variação considerável entre empresas dentro da mesma classificação industrial. Como fica evidente na imagem abaixo, a Cellecor Gadgets tem um ROE melhor do que a média (8,0%) da indústria de tecnologia.
É isso que queremos. No entanto, um ROE elevado não significa necessariamente uma rentabilidade elevada. Além das alterações no lucro líquido, um ROE elevado também pode ser resultado de uma dívida elevada em relação ao capital próprio, o que indica risco. Você pode revisar os dois riscos que identificamos em relação aos gadgets Cellecor visitando nosso website. painel de risco Está disponível gratuitamente nesta plataforma.
Qual o impacto da dívida no ROE?
Praticamente todas as empresas precisam de dinheiro para investir em seus negócios e aumentar os lucros. Esse dinheiro pode vir de lucros retidos, emissão de novas ações (capital próprio) ou dívida. Para a primeira e segunda opções, o ROE reflete a utilização de caixa para crescimento. Neste último caso, o recurso à dívida aumenta os retornos, mas não altera o capital próprio. Se fizermos isso, nosso ROE será melhor do que se não endividássemos.
Dívida da Cellecor Gadgets combinada com retorno sobre patrimônio de 14%
Embora a Cellecor Gadgets utilize dívida, o seu rácio dívida/capital ainda é baixo, de 0,51. Não estamos impressionados com o ROE, mas os níveis de dívida não são muito elevados, o que sugere que o negócio tem boas perspectivas. Usar a dívida com sabedoria para melhorar os retornos é certamente uma coisa boa, mas aumenta ligeiramente o risco e reduz as opções futuras.
resumo
O retorno sobre o patrimônio líquido é um indicador útil da capacidade de uma empresa de gerar lucros e devolvê-los aos acionistas. As empresas que conseguem obter elevados retornos sobre o capital próprio sem contrair grandes dívidas são geralmente de alta qualidade. Quando duas empresas têm níveis semelhantes de dívida em relação ao capital próprio e uma empresa tem um ROE mais elevado, geralmente prefiro a empresa com o ROE mais elevado.
No entanto, se a qualidade do seu negócio for elevada, o mercado irá muitas vezes licitar até um preço que reflita isso. É importante considerar outros fatores, como o crescimento futuro dos lucros e quanto investimento será necessário no futuro.Assista gratuitamente para ver como a empresa cresceu no passado Gráfico detalhado Análise de lucros, receitas e fluxo de caixa anteriores.
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