O sector da tecnologia tem sido até agora o líder claro na recuperação do mercado em 2024, impulsionado pelo boom da inteligência artificial (IA), pelas expectativas de cortes nas taxas de juro e pelo aumento da quota dos Sete Magníficos.
Os Sete Magníficos são os maiores impulsionadores de crescimento no setor de tecnologia. Em particular, a Apple AAPL e a Microsoft MSFT disputam o título de empresa mais valiosa. Na semana passada, a Apple recuperou o título de empresa mais valiosa do que a Microsoft, mas não consegue manter esse impulso. O valor de mercado da fabricante do iPhone é atualmente de US$ 3,26 trilhões, enquanto o valor de mercado da fabricante de software é de US$ 3,29 trilhões.
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A Apple, que ficou muito atrás de seus concorrentes na adoção de IA, está finalmente se recuperando, com a empresa anunciando seus mais recentes recursos de IA na tão aguardada Worldwide Developers Conference. Espera-se que a introdução de uma série de recursos alimentados por IA dê início ao próximo ciclo de atualização, melhore o desempenho da empresa e restaure a confiança dos investidores na Apple (Artigo: Apple entra no movimento da IA: você deve comprar um ETF).
A fabricante do iPhone anunciou um novo recurso de IA chamado Apple Intelligence para iPhone, iPad e Mac. Essa tecnologia resume texto, cria imagens originais e ajuda os usuários a obter os dados mais relevantes quando precisam. A Apple anunciou uma parceria com o fabricante do ChatGPT, OpenAI. Isso permite que os clientes acessem o ChatGPT via Siri sem custo adicional.
A Apple relatou fortes resultados fiscais do segundo trimestre de 2024, superando as expectativas de lucro e receita. A gigante da tecnologia anunciou a maior recompra de ações de sua história e aumentou o pagamento de dividendos.
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A maior fabricante de software do mundo também relatou fortes resultados no terceiro trimestre fiscal de 2024, superando as expectativas de lucro e receita, impulsionados pela forte demanda por seus produtos de nuvem e inteligência artificial.
A Microsoft investiu milhares de milhões de dólares em IA, especialmente para acelerar o crescimento dos seus serviços de computação em nuvem, e agora estamos a ver resultados. Aproximadamente 7% do crescimento da receita do Azure vem da IA. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse em uma teleconferência de resultados no último trimestre que 65% das empresas Fortune 500 usam serviços Azure que fornecem tecnologia OpenAI para seus negócios. A demanda por IA generativa continuará a impulsionar os negócios em nuvem da Microsoft.
A Microsoft está atualmente enfatizando a transformação da IA por meio de novos produtos, como o Microsoft Copilot. “O Microsoft Copilot e a pilha Copilot estão orquestrando uma nova era de transformação da IA, gerando melhores resultados de negócios em todas as funções e setores”, acrescentou Nadella.
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
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A Microsoft assumiu a liderança este ano, subindo 17,7% em comparação com o aumento de 10,4% da Apple. Ambas as ações têm atualmente um Zacks Rank # 3 (Hold), um Momentum Score de A, e estão firmemente entre os 23% melhores do Zacks Industry Ranks.
A pontuação de crescimento da Microsoft é B, o que significa que está preparada para um forte crescimento, mas o P/L da Apple de 32,30 versus 37,60x da Microsoft faz com que pareça relativamente barato nos níveis atuais. A taxa de crescimento dos lucros da Apple para o ano fiscal encerrado em setembro de 2024 deverá ser de 7,3%, abaixo da média da indústria de 30,68%. No entanto, a receita da empresa provavelmente crescerá 0,4%, superando em muito a taxa de crescimento da indústria de 0,03% (veja: O ETF Dow Jones subirá mais depois de atingir 40.000 pontos?).
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
A Apple atualmente tem uma classificação média de recomendação (ABR) de 30 corretoras de 1,75, acima dos 1,82 do mês anterior. Das ações com rendimentos anuais atuais, 18 são classificadas como compras fortes e 3 são classificadas como compras. “Compra forte” e “Compra” representam 60% e 10% de todas as recomendações, respectivamente. Há um mês, as compras fortes representavam 56,67%, enquanto as compras representavam 10%.
Por outro lado, o ABR da Microsoft, segundo 39 corretoras, é de 1,13. Destes rendimentos anuais correntes derivados, 35 são compras fortes e 3 são compras. “Compra forte” e “Compra” representam 89,74% e 7,69% de todas as recomendações, respectivamente. Há um mês, as compras fortes representavam 89,47%, enquanto as compras representavam 7,89%. Espera-se que o lucro e as vendas da empresa para o atual ano fiscal (terminado em junho de 2024) cresçam 19,98% e 15,33%, respectivamente, significativamente superiores às taxas médias de crescimento da indústria de 11,50% e 6,67%.
ETFs para apostar
Com base na discussão acima, a Apple e a Microsoft enfrentam uma batalha difícil e os investidores devem incluir ambas as ações nas suas carteiras para desbloquear o crescimento. Considerando a baixa avaliação da Apple, o alto ABR e as novas inovações em IA, há boas notícias para a Apple. Mais uma vez, a Microsoft está preparada para um crescimento acima da média, dados os seus lucros sólidos e previsão de crescimento (veja todos os ETFs de tecnologia aqui).
Portanto, os investidores que pretendem investir nas duas empresas ao mesmo tempo podem ficar de olho no seguinte: ETF de tecnologia SPDR selecionado pelo setor XLK, ETF do Índice de Tecnologia da Informação MSCI FTEC, ETF de tecnologia da informação de vanguarda VGT e iShares Dow Jones ETF de tecnologia dos EUA IYW. XLK detinha a maior participação tanto da AAPL quanto da MSFT com 44,1%, seguida pela IYW com 33,7%, FTEC com 32,8% e VGT com 32,6%. Todos os quatro ETFs possuem uma classificação de ETF Zacks nº 1 (compra forte) e recentemente atingiram novos máximos.
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(AAPL): Relatório de análise de estoque gratuito
Microsoft Corporation (MSFT): Relatório de análise de estoque gratuito
ETF SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK): Relatório de pesquisa de ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC): Relatório de pesquisa de ETF
iShares US Technology ETF (IYW): Relatório de pesquisa de ETF
ETF de Tecnologia da Informação de Vanguarda (VGT): Relatório de Pesquisa ETF
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Pesquisa de investimento Zacks
