O Morgan Stanley diz que a indústria global de semicondutores está passando por uma “transformação” graças aos PCs artificialmente inteligentes alimentados por chips desenvolvidos pelo designer britânico de chips Arm. Porque a execução de aplicativos de IA requer um PC mais potente. O Morgan Stanley observou que a Microsoft exige que os novos PCs de IA tenham 45 tera de operações por segundo de poder computacional para executar adequadamente sua ferramenta de IA CoPilot em seus laptops. “Executar aplicativos generativos de IA em segundo plano será um desafio importante para a futura vida útil da bateria dos laptops e para o design térmico”, escreveram os analistas do banco em um relatório de 7 de maio. O Morgan Stanley observa que os processadores centrais baseados em braço são conhecidos por sua economia de energia e controle térmico, o que se traduz em maior vida útil da bateria e designs mais compactos, e que “oferecem uma vantagem significativa em eficiência energética”, acrescentou. O banco, portanto, espera que os PCs de IA baseados em Arm “iniciem uma transformação que impactará a indústria global de semicondutores”. Hoje, os PCs Windows típicos funcionam com processadores Intel, AMD, Qualcomm e outros. O Morgan Stanley acrescentou que acredita que a Apple tem potencial para estender CPUs baseadas em Arm também para servidores de IA. O banco estima que a penetração da AI PC atingirá 95% até 2027, acima dos 8% em 2024. Supondo que a NVIDIA e a empresa de semicondutores sem fábrica MediaTek conquistem 50% da participação de mercado para PCs Windows on Arm (WOA) em 2028, as remessas totais de chips WOA para PC chegarão a 65 milhões em 2028. O número desses chips enviados em 2024 será de 2 milhões. Windows on Arm é um termo usado para descrever PCs de IA rodando em chips Arm. Ações Quais ações se beneficiarão com a incursão da Arm em PCs de IA, chamados TSMC, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Microsoft e a própria Arm? Os OEMs de PC que estão “comprometendo recursos” com dispositivos WOA também devem se beneficiar, disse a empresa. É uma “história interessante” que se espera que a Nvidia e a taiwanesa MediaTek façam parceria para lançar o primeiro chip de CPU WOA para PC. As duas empresas já estão colaborando no desenvolvimento de chips e software automotivo. O preço-alvo da MediaTek foi aumentado em 8%, para NT$ 1.388 (US$ 42,81), sugerindo uma alta de quase 27%. Quanto à TSMC, o Morgan Stanley afirma que sua participação no mercado de fundição no mercado de CPU x86 crescerá. x86 é uma arquitetura amplamente utilizada para CPUs. Isso se deve à terceirização da produção de CPU pela Intel e à crescente participação de mercado da AMD, e é um bom augúrio para a TSMC, visto que é o principal parceiro de fundição da AMD. “No entanto, a Intel ainda produz internamente a maioria de seus produtos de CPU x86, então a participação de mercado de fundição da TSMC para CPUs baseadas em Arm é muito maior do que a de x86”, disse o Morgan Stanley. “Assim, acreditamos que a crescente participação da Arm em CPUs baseadas em x86 é positiva para a TSMC e acreditamos que a prevalência de CPUs Arm poderia gerar mais receita para a TSMC do que x86 nos próximos anos.” 8% para NT$ 928, o que pode representar uma alta de 16%. —Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.
