Investing.com – Uma olhada nos maiores movimentos dos analistas desta semana no espaço de inteligência artificial (IA).
Os assinantes do InvestingPro são sempre os primeiros a saber o que os analistas de IA que movimentam o mercado estão dizendo. Aprimore hoje!
Analistas levantam Nvidia PT antes do lançamento da Blackwell
Os analistas da Piper Sandler reafirmaram na segunda-feira sua classificação de excesso de peso nas ações da Nvidia (NASDAQ 🙂 e definiram um preço-alvo de 120, impulsionado por fortes expectativas antes do relatório de lucros do trimestre de julho e da orientação do trimestre de outubro.
“Vemos que as fortes tendências de negócios que o NVDA exibiu no ano passado continuarão avançando, também apoiadas pelo lançamento oficial da arquitetura Blackwell no trimestre de outubro”, escreveram os analistas.
O banco de investimento vê o lançamento da arquitetura Blackwell como um catalisador para uma nova fase de crescimento que deverá continuar a ver uma forte procura por parte de fornecedores de serviços em nuvem (CSPs), empresas e agências governamentais. Os analistas acreditam que a demanda pelos próximos produtos B100/B200 da NVIDIA excederá significativamente a oferta.
Piper Sandler disse que em um cenário otimista, a receita reportada do NVDA para o trimestre de julho poderia exceder as expectativas em mais de US$ 2 bilhões, graças a uma recuperação no fornecimento de rede.
“Em nossa opinião, o NVDA continua sendo um player importante nos mercados finais de computação acelerada e de geração de IA”, acrescentou o analista.
Da mesma forma, os analistas da Loop Capital aumentaram seu preço-alvo para as ações da NVIDIA de US$ 120 para US$ 175, observando que a empresa poderia superar significativamente as estimativas de consenso para receitas e lucros fiscais de 2026.
Amazon é “mais apoiada entre as ações Mega-Cap'' – Wells Fargo
Os analistas do Wells Fargo estão nomeando a Amazon (NASDAQ:) como a “mais longa favorita entre as ações de mega capitalização” à medida que se aproxima do relatório de lucros do segundo trimestre.
Apesar do posicionamento misto dos fundos de hedge em relação a concorrentes como a Meta (NASDAQ), o Wells Fargo acredita que a Amazon se destaca devido às fortes expectativas de lucros e aos comentários positivos sobre o futuro.
Analistas do banco preveem um aumento de 18% na receita da Amazon Web Services (AWS) no segundo trimestre, com uma perspectiva saudável de lucro operacional (OI) de US$ 16 bilhões no terceiro trimestre.
O Wells Fargo também planeja monitorar de perto os comentários sobre a carga aérea da Amazon, estimando o impacto no lucro operacional do terceiro trimestre na faixa de US$ 200 milhões a US$ 400 milhões.
“Em comparação com o META, que tem um posicionamento de HF mais complexo, considere o AMZN o comprado mais popular entre as megacaps”, disse o analista, destacando o forte sentimento dos investidores em relação à Amazon.
Eles acreditam que o próximo relatório de ganhos do segundo trimestre será importante para compreender a alocação de investimentos e os prazos de receita, especialmente dada a mudança potencial na estratégia de IA da AWS após a recente mudança de CEO que estou apontando.
Apple eleva PT como considerada 'estratégia de IA mais estável para tempos voláteis'
Os analistas da Raymond James aumentaram seu preço-alvo para a Apple (NASDAQ:) de US$ 200 para US$ 250, descrevendo a empresa como “um papel mais estável para a IA em tempos voláteis”. A empresa manteve uma classificação de desempenho superior para as ações e esperava lucros ligeiramente melhores no terceiro trimestre de 2024 e uma perspectiva alinhada com as expectativas anteriores.
Este otimismo baseia-se em conversas recentes na cadeia de abastecimento asiática, nos resultados do TSM e nos dados CAICT da China, que apontam para tendências positivas a curto prazo nas vendas de iPhone e Mac.
Os analistas disseram: “Esperamos um ligeiro aumento e a perspectiva é praticamente estável”.
Embora os resultados de curto prazo possam não ter muito impacto na história da IA, Raymond James permanece “otimista de que os próximos recursos de IA impulsionarão um ciclo plurianual de atualização do iPhone”.
A empresa observou que a fabricação do iPhone 16 para o segundo semestre de 2024 será revisada para cima com base nas conversas da cadeia de suprimentos, e também mencionou mudanças significativas nos bastidores do iPhone 17, com a Apple anunciando melhorias nos recursos de IA do dispositivo que mostraram que são. colocando ainda mais esforço
“Os dados da cadeia de suprimentos também mostram mudanças significativas nos bastidores do iPhone 17, sugerindo que a Apple está considerando melhorar a IA no dispositivo”, escreveram os analistas.
A posição única da Apple no fornecimento de recursos de IA no dispositivo decorre de seu forte ecossistema, recursos avançados de hardware e foco na privacidade.
“Acreditamos que a Apple está numa posição única para fornecer recursos de IA no dispositivo, dada a força de seu ecossistema, capacidades de hardware e foco na privacidade”, acrescentou a nota.
Baird: Compre QCOM após recente retração
No início desta semana, analistas da Baird adicionaram ações da Qualcomm (NASDAQ:) à sua classificação “Strong Fresh Pick” e aumentaram o preço-alvo das ações para US$ 250.
Esta revisão segue o feedback inicial do canal de Baird, que revelou que a aquisição estimada de unidades para o próximo iPhone 16 é de mais de 90 milhões de unidades, um aumento significativo em relação aos lançamentos anteriores do iPhone de cerca de 80 milhões de unidades.
“Tal como aconteceu com o lançamento do Galaxy S24 no início deste ano, a IA é a força motriz”, disseram os analistas.
Eles esperam que as tendências de demanda para o negócio de telefonia móvel da Qualcomm se fortaleçam no terceiro trimestre do ano civil, após um mínimo sazonal no segundo trimestre e um mínimo anual no primeiro trimestre.
A equipe de Baird acredita que a IA impulsionará os preços médios de venda (ASPs) de dois dígitos para os vários componentes da Qualcomm, começando com o iPhone 16 no segundo semestre deste ano. Além disso, o conteúdo inicial de IA em telefones de última geração de OEMs de smartphones chineses contribuirá, seguido pelas plataformas Galaxy de próxima geração no primeiro semestre de 2025.
Espera-se também que o ASP e o conteúdo de radiofrequência (RF) se beneficiem da IA a partir do segundo semestre do ano, com desempenho aprimorado, uplinks mais rápidos e integração aprimorada.
Além disso, a empresa de investimento observou a forte resposta inicial do Snapdragon da Qualcomm
Samsung (KS:) lançou o Copilot + PC baseado no X Elite. A demanda excedeu as expectativas iniciais do canal. Além da Samsung, o X Elite está sendo vendido atualmente pela HP (NYSE:), Dell (NYSE:), Acer, Microsoft (NASDAQ:) e Lenovo.
Os analistas concluíram que “o recente declínio no preço das ações nos tornaria compradores de ações da QCOM”.
UBS diz que as opções de IA já estão precificadas nas ações da Tesla e há risco de queda
Os analistas do UBS reiteraram sua classificação de venda da Tesla (NASDAQ:), citando riscos negativos significativos devido à supervalorização e aos desafios no negócio automobilístico destacados em seu último relatório trimestral.
Eles acreditam que as ações da Tesla, que atualmente são negociadas a mais de 100x o EPS de taxa de execução de cerca de US$ 2,25, já têm uma quantidade significativa de opções de IA precificadas, resultando em uma avaliação inflacionada.
“Os resultados do segundo trimestre de 2024 da TSLA mostram que o negócio automotivo está sob estresse, mesmo que estejamos apenas mantendo as entregas de veículos em cerca de 1,78 mm (queda de 2% ano a ano) em uma base anualizada”, disse o analista.
O banco observou que os preços agressivos e as estratégias promocionais da Tesla para estimular a procura levaram a que as margens brutas do sector automóvel, excluindo o crédito, caíssem para 14,6%, o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2019.
Ajustando os custos de crédito e de reestruturação mais elevados do que o habitual, o UBS estima que o lucro por ação da Tesla será de cerca de 0,56 dólares, o que ainda inclui um trimestre forte mas volátil no seu negócio de energia.
Olhando para o futuro, os analistas estão céticos em relação aos impulsionadores dos lucros de curto prazo da Tesla. A introdução de novos modelos de custo mais baixo e as taxas crescentes de condução totalmente autônoma (FSD) podem fornecer algum apoio, mas mesmo que o lucro por ação melhorasse em US$ 1, a ação ainda seria negociada a mais de 75x. Relação preço/lucro.
Os analistas argumentam que o preço atual das ações da Tesla depende em grande parte de seus esforços futuros de IA, como o robotaxis e o robô humanóide Optimus.
Eles acreditam que as ações da Tesla enfrentam ainda mais riscos de queda se a confiança nesses esforços de IA for abalada. Próximos eventos, como o Robotaxi Day, em 10 de outubro, podem desencadear uma reação de “venda de notícias” que destaque a supervalorização dos preços das ações com base em oportunidades futuras incertas, explicou o analista.
