As ações subiram solidamente na sexta-feira e os rendimentos dos títulos subiram, enquanto Wall Street aplaudia dados surpreendentemente fortes sobre o emprego nos EUA.
O S&P 500 subiu 1,1%, compensando a maior parte das perdas do dia e aproximando-se do máximo histórico estabelecido na semana passada. O índice de referência ainda registrou seu primeiro declínio semanal em três semanas.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,8% e o Nasdaq Composite Index subiu 1,2%.
As empresas de tecnologia foram responsáveis pela maior parte do aumento. A gigante de semicondutores Nvidia subiu 2,4%, enquanto a controladora do Google, Alphabet, subiu 1,3%.
Os ganhos foram generalizados, com todos os setores do S&P 500 a terminar no verde.
Os Estados Unidos adicionaram impressionantes 303 mil trabalhadores às folhas de pagamento dos empregadores em março, de acordo com um relatório do governo divulgado na sexta-feira. Um mercado de trabalho forte impulsionou o crescimento dos gastos dos consumidores e dos lucros das empresas, resultando num forte crescimento económico global.
O forte mercado de trabalho também suscitou preocupações de que a inflação pudesse subir gradualmente e que a Reserva Federal pudesse adiar a redução das taxas de juro. Mas o relatório de sexta-feira mostrou que o crescimento salarial foi modesto para o mês, de 0,3%, as pressões ascendentes sobre a inflação diminuíram e Wall Street ainda espera que o Fed comece a cortar as taxas de juro em Junho.
Os ganhos de sexta-feira ocorreram depois de responsáveis da Reserva Federal terem questionado se o banco central precisava de cortar as taxas de juro este ano num contexto de economia forte, assustando os investidores.
Os rendimentos dos títulos dos EUA subiram após o relatório de emprego. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4,40%, de 4,31% pouco antes da divulgação do relatório. O rendimento dos títulos de dois anos, que é impulsionado em grande parte pelas expectativas para o Fed, subiu para 4,75%, de 4,65% pouco antes do relatório.
Embora os mercados obrigacionistas possam estar a sinalizar preocupações de que as taxas de juro permanecerão elevadas durante um longo período de tempo, os mercados bolsistas estão a considerar os fortes números do emprego como boas notícias, uma vez que os gastos dos consumidores e os lucros das empresas continuam a ser importantes para os investidores.
“A menos que o mercado reduza as taxas uma ou duas vezes e o Fed não as mantenha inalteradas, isso é bom o suficiente para os investidores em ações”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.
A taxa de juro de referência da Fed está no seu nível mais elevado em 20 anos, resultado de subidas históricas das taxas de juro destinadas a conter a inflação. A estratégia parece estar a funcionar até agora, com os preços globais ao consumidor a cair significativamente desde o seu pico de 2022 e a inflação a cair para 3,2% em Fevereiro. Em meados de 2022, chegará a 9,1%.
O forte emprego e os gastos dos consumidores levantaram preocupações de que a inflação não cairá facilmente abaixo de 3% e avançará em direção à meta de taxa de juros de 2% do Fed. Também aumenta a probabilidade de um ressurgimento da inflação.
O Fed e os investidores receberão outra atualização importante sobre a inflação na próxima semana, quando o governo divulgar seu relatório de março sobre preços ao consumidor.
Wall Street está ligeiramente à frente das expectativas de que o Fed irá cortar as taxas de juro na sua reunião de junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Isso representa uma queda em relação aos 65,9% de quinta-feira e aos 72% de um mês atrás.
No geral, o S&P 500 subiu 57,13 pontos, para 5.204,34. O Dow subiu 307,06 pontos, para 38.904,04, e o Nasdaq subiu 199,44 pontos, para 16.248,52.
Outros mercados estiveram na sua maioria calmos, uma vez que se esperava que os últimos resultados empresariais ganhassem força nas próximas semanas.
A Johnson & Johnson caiu 0,1% depois que a gigante farmacêutica anunciou que iria adquirir a empresa de tecnologia médica Shockwave em um negócio avaliado em cerca de US$ 13 bilhões.
A Apple subiu 0,5% depois de anunciar que demitiria mais de 600 funcionários na Califórnia, a primeira grande onda de demissões pós-pandemia em meio a uma reestruturação mais ampla da indústria de tecnologia. As empresas do setor tecnológico têm cortado empregos nos últimos dois anos, mas as medidas tiveram pouco impacto no mercado de trabalho mais amplo.
No mercado energético, os preços do petróleo bruto nos EUA fecharam em alta de 0,4%. Os preços subiram mais de 20% este ano, uma vez que a procura continua forte.
Os mercados europeus e asiáticos caíram.
As informações para este artigo foram fornecidas por Yuri Kageyama e Matt Ott da Associated Press.
ARQUIVO – Um pedestre caminha em frente ao prédio da Bolsa de Valores de Nova York em 25 de março de 2024 em Nova York. 5 de abril de 2024, enquanto os investidores se concentravam nos principais dados sobre empregos nos EUA, a serem divulgados no final do dia, para avaliar a saúde da economia e ver que medidas o Federal Reserve tomará em relação às taxas de juros. Os preços das ações mundiais caíram principalmente na sexta-feira. (Foto AP / Frank Franklin II, arquivo)