Escrito por Kevin Buckland
TÓQUIO (Reuters) – Uma inflação melhor do que a esperada nos Estados Unidos fez retroceder as apostas sobre o momento e a frequência dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, após uma onda de vendas em Wall Street liderada pelo setor de tecnologia durante a noite de sexta-feira.
Os rendimentos de referência dos títulos dos EUA permaneceram perto do nível de 4,3% atingido pela primeira vez neste mês na quinta-feira, após seu maior aumento em três meses. O dólar subiu em relação a uma cesta de principais pares, atingindo o maior nível desde 5 de março.
O petróleo subiu acima de US$ 85 durante a noite pela primeira vez desde novembro, antes de cair, mas permanecendo no caminho de subir quase 4% esta semana.
O Bitcoin tem se recuperado lentamente em direção ao máximo histórico atingido na quinta-feira.
Os mercados de futuros reduziram a probabilidade de uma flexibilização da política de junho para 60%, ante cerca de 67% na noite de quarta-feira, depois que dados divulgados durante a noite nos EUA mostraram que os preços ao produtor estavam mais altos do que o esperado, levando a um declínio na inflação ao consumidor no início da semana. . De acordo com o aplicativo de probabilidade de taxa do LSEG. Os mercados estão atualmente precificando menos de três cortes nas taxas para 2024, abaixo dos três a quatro cortes de há cerca de duas semanas.
A maior reação ocorreu no mercado do Tesouro dos EUA, onde um salto nos rendimentos também arrastou o dólar.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos ficou em torno de 4,28% na sexta-feira, preservando a maior parte do aumento de mais de 10 pontos base da sessão anterior.
O índice do dólar, que mede a cotação do dólar em relação ao euro, ao iene e a quatro outras moedas, subiu 0,07%, para 103,45, após o aumento de 0,58% de quinta-feira.
“As pressões ascendentes estão a tornar-se mais robustas no ponto de ruptura e o processo de neutralização da inflação está a demorar mais do que o esperado”, disse Kyle Rodda, analista sénior de mercado da Capital.com.
Embora o impacto direto sobre as ações tenha sido atenuado, o forte aumento nos rendimentos de longo prazo “levanta preocupações sobre uma potencial bolsa de ar na recuperação impulsionada pela tecnologia”, disse ele.
Os futuros de ações dos EUA caíram depois que o índice S&P 500 caiu 0,29% na quinta-feira. No entanto, o impacto da queda acentuada nas ações do setor de semicondutores afetou o mercado asiático, pressionando os índices bolsistas da região.
O Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 1% e o Kospi da Coreia do Sul também caiu.
Mas as acções blue chip da China continental pouco mudaram, apesar da decisão do Banco Popular da China, na sexta-feira, de manter inalteradas as taxas de empréstimo de médio prazo.
A média de ações Nikkei do Japão caiu 0,3%.
Os sinais de uma saída do estímulo ultrafácil continuam a aumentar na reunião de política monetária de dois dias do Banco do Japão, que termina na próxima terça-feira.
O governo parece estar a apoiar a mudança de política, com o Ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, a afirmar na sexta-feira que a economia estava a abrandar, apesar de ter afirmado no início da semana que era demasiado cedo para declarar o fim da prolongada espiral descendente dos preços. não há mais deflação.
A Jiji Press informou na quinta-feira que o Banco do Japão começou a fazer ajustes para suspender a sua política de taxas de juro negativas numa reunião. Fontes disseram à Reuters que o banco central discutirá o fim das taxas de juros negativas se uma investigação preliminar sobre as negociações salariais por grandes empresas, marcada para sexta-feira, produzir resultados positivos.
O rendimento dos títulos de 10 anos do Japão subiu para 0,795% pela primeira vez em três meses.
A força do iene foi esmagada pela recuperação do dólar, com o dólar a subir 0,11% para 148,48 ienes, continuando a sua recuperação de uma queda para 146,48 ienes há uma semana.
O euro prolongou o seu declínio na quinta-feira, atingindo o mínimo de uma semana de 1,08765 dólares. Ele subiu para uma alta de dois meses de US$ 1,0980 na última sexta-feira.
Entre as criptomoedas, o Bitcoin subiu 1,4%, para US$ 71.650, rumo ao seu máximo anterior de US$ 73.192,79.
A empresa de software MicroStrategy anunciou esta semana planos para levantar capital por meio de dívida conversível, oferecendo a compra de Bitcoin pela segunda vez em 10 dias.
Noutras partes do mundo, os preços do petróleo registaram na sexta-feira alguma realização de lucros, depois de terem subido acentuadamente esta semana, devido a quedas acentuadas nos stocks de petróleo e combustível nos EUA, a ataques de drones às refinarias russas e a previsões de aumento da procura de energia. [O/R]
Os futuros do petróleo Brent para maio caíram 41 centavos, ou 0,5%, para US$ 85,01 o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril caiu 32 centavos, ou 0,4%, para US$ 80,94.
(Reportagem de Kevin Buckland; edição de Gerry Doyle)
