“Os investidores estão procurando mais consultores, e os consultores estão prontos para entregar”, disse Natalie Wolfsen, CEO da Orion.
De acordo com, 52% dos consultores fiduciários disseram que planejam aumentar os investimentos em tecnologia voltada para o cliente em 2024. Resultado da investigação O provedor de soluções de tecnologia de riqueza Orion Inc. foi lançado na quinta-feira.
“Os investidores querem mais consultores, e os consultores estão prontos para fazer isso acontecer”, afirma o CEO da Orion. Natalie Wolfsen Ele disse isso em comentários na recente conferência Ascent 2024 da empresa. “Nos próximos três anos, dois terços dos consultores afirmam que proporcionarão uma experiência ao cliente mais personalizada e adaptada.”
A Logica Research conduziu o estudo em janeiro entre 542 consultores recrutados usando o banco de dados interno da Orion, o banco de dados do sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente da empresa, Redtail CRM, e uma amostra independente de terceiros.
90% dos participantes da pesquisa (média de 16%) disseram esperar que o forte crescimento continue este ano. Orion observou que, nos últimos três anos, os consultores pesquisados aumentaram os ativos sob gestão de suas empresas em uma média de 26%.
Os consultores acreditam que a tecnologia é fundamental para impulsionar o crescimento contínuo, mas apenas 9% dos entrevistados afirmam que as suas empresas têm todas as soluções tecnológicas de que necessitam. Orion disse que isto mostra que há um reconhecimento generalizado da necessidade de mais investimentos nesta área.
Consistente com as conclusões da Orion para 2023, espera-se que os gastos globais com tecnologia aumentem 8% este ano, destacando os esforços contínuos para alavancar a tecnologia como motor do crescimento futuro.
Reduza o tempo em tarefas de baixo impacto
Este estudo revelou uma séria necessidade de melhorar a integração da pilha de tecnologia. 25% dos consultores afirmam que o seu principal problema com a tecnologia é uma solução desconectada, com 18% afirmando que isso supera em muito o custo.
Em média, os consultores dizem que metade da sua tecnologia está integrada. Orion afirma que as melhorias e a consolidação da pilha de tecnologia permitirão que os consultores gastem menos tempo em tarefas operacionais e administrativas, que representam 28% do seu dia de trabalho.
A pesquisa mostra que os consultores estão recorrendo à terceirização para se concentrarem em suas competências essenciais. Os entrevistados disseram esperar que os gastos com terceirização aumentem em média 4% este ano.
Abaixo está um resumo do número de consultores que já terceirizam total ou parcialmente diversas tarefas.
- Relatórios de conformidade e regulatórios: 46%
- Contabilidade de portfólio: 46%
- Gestão de investimentos: 38%
- Execução comercial: 36%
- Relatórios e comunicação com o cliente: 34%
Além disso, um quinto dos consultores indicou maior interesse na terceirização da gestão de carteiras devido à volatilidade do mercado. Em média, eles gastam 19% do seu dia em tarefas de investimento e negociação.
Concentre-se na IA
À medida que a indústria prevê tendências disruptivas, os consultores estão cada vez mais focados no impacto potencial da inteligência artificial e da aprendizagem automática. 38% dos entrevistados esperam que estas tecnologias tenham o impacto mais perturbador na indústria de gestão de património nos próximos três anos, um aumento de 15 pontos em relação ao inquérito de 2023.
Esta mudança de perspectiva poderá moldar estratégias de investimento e adopção, uma vez que 30% dos consultores no nosso inquérito planeiam aproveitar a IA e a aprendizagem automática dentro de três anos, em comparação com 18% no inquérito do ano passado.
A Orion disse que este optimismo cauteloso está enraizado no seu desejo de satisfazer as exigências dos clientes por tecnologia mais avançada e tornar as suas próprias operações mais eficientes.
